至是，宽传刘基。基复阐明救贫之天机水法，赖公之催官砂水，注述刘秉忠之平砂玉尺，采黄囊黑囊土牛之微，乃自着披肝露胆真诀行世。暇游本郡诸山，观察胜地，至括苍少憩于石，一老亦植杖就坐，视基曰：“观子神骨俱清，若能学道，神仙可期。”对曰：“此本愿也。思欲如子房功成身退，辟谷嵩山耳。”叟笑曰：“子房得黄石秘传始能如此，子欲方之宁有所遇乎?”基曰：“翁则近似黄石。”叟曰：“谈言微中，信有根器，余家不远，能一顾否?”基偕行数里，见屋数椽，柴扉静掩。叟启入，基观其室幽厂，绝无纤尘。童子献茶，叟出一编曰：“前半为象纬兵师奇门秘诀，悉备于中。后半为枕中素书，治国修身，还原出世之道。”基顿首而受。叟曰：“留侯吾徒也，子不可以后之。”送出，基讶而回顾，云封山径矣。及询于人，乃金华赤松山也，益信为黄石公。终日将书熟玩，偶与诸友载酒游西湖，见西北云色异常，映耀山水。众分韵赋诗。基纵酒不顾曰：“此真天子气也，应在吴头楚尾，不十年我当为辅，汝辈识之。”咸以为狂。基去游金陵，遥望诸山王气曰：“此真帝王都也。”遇一人，道妆跛足，自云江淮孙炎，因未遇真主放浪河山，基悉以己意告之，炎曰：“曾遇葛仙翁授道，且云真主降于濠梁。今闻宋克明精于象纬，将往龙游访之。”遂同至衢，克明已亡。时徐寿辉略陷杭州，炎留居青田。
癸巳春，张士诚举兵据高邮，京城大饥疠，民或父子相食。遣使问道，赠信州张嗣德太乙明教广玄体道太真人，授嗣师正言明诚凝道弘文广教大真人，命醮于山。正言命弟子程天翼入谢。元主追赠历代嗣师真人宝号，俾天翼赉敕还山。右丞相哈麻阴进西北僧于帝，行房中运气之术，又进西番僧善秘密法者，帝皆习之。荒于游宴，以宫女按舞宫中。每赞佛号，则按舞奏乐。命造龙船，自制宫漏。甲午夏，张士诚寇扬州，命太师脱脱督师至高邮，连战大捷，哈麻劾奏其无功，诏削官爵，安置淮安。
时淮扬争战，积尸满野，有叶宗可避乱，至夜，度不能行，乃杂众尸中，卧地，月下遥见一道士。童子执烛前导、至尸旁，道士以烛烛群尸，凡妇人老少嬴枉残废者，提掷之轻如飘叶。俄得一壮男子骸体魁硕，道士细视喜曰：“虽伤无害。”乃解衣与之合体相抱，对口呵气入尸中，久之，道士气渐微，尸冉冉动。俄而欠伸开眼，遂推道士于地，蹶然起立，仍令童子执烛导去。宗可异之，言于人，皆惊怪。有一载铁冠道人至，因质之，道人曰：“此四果之徒，如接木移花耳。佛氏谓须陀洹、斯陀舍、阿罗汉阿那舍是也。”张紫阳诗曰：“投胎脱舍及移居，旧住名为四果徒。若会降龙并伏虎，真金起屋几时居。”自后常游江之南北，或言人吉凶，皆验。
乙未春，刘福通等迎韩林儿为帝。闻孔林有夫子手植桧，高五丈余，形如石笋，每圣人出则发一枝，至戊辰年其桧特发一枝，甚茂，林儿攘为己瑞，故僭号焉。
朱四君年十七，父母同月辞世，长兄次兄相继殁，家贫不能具棺，与季兄谋草葬山谷，舁至中道绠绝，季还取绠，忽风雨雷电，天且晦，及雨止晴明，则尸已没土中矣。田主刘大秀以为天意，遂归其地。时岁荒，季钊就食他境，四君无依。邻有汪妪为礼送于皇觉寺，师事老僧高彬，居两月，彬卒。寺主散遣徒众度荒，四君乃出游。西历金斗，东祗光息，北至颍川。道中尝遇疾，有两紫衣人与之偕，视其寝息，病愈二人不见。又尝夜陷麻湖泽中，见群鬼向之拜，称迎圣驾。叱之俱隐。盱眙李桢业渔，善枪棒，乡里富家延之教习，四君止其家累月。甥文忠英爽如成人。四君崎岖四载仍还皇觉，卜行止于伽蓝神，立筊，遂萌举义志。
壬辰春，郭子兴、孙德崖据濠州，四君入濠，郭纯以为亲兵，事必与谋。以养女马氏妻焉。丁德兴荐李善长智谋文学，招为参军。及略定远，与十岁童往觇军容，公子怜之，育为子，名英。善长因举徐达学匹孙、吴，即同往聘，达应聘至。公子议取滁泗。孙炎说泗州守降，以兵拔滁州。虹县胡大海来投，公子迎，郭帅至尊为滁阳王。明年克和州，怀远常遇春来归。滁阳命公子为总帅，徐达为元帅，未几滁阳薨，总帅立其子道明为和阳王，加德崖为都督守濠，德崖忌之，请宴欲图，总帅慨然赴会。吴桢、蒋忠从。孙将舞剑佐饮，桢剑法仙传，出而对舞，忠提链负帅出，桢挟德崖护行数里始放，复率众来追，徐达命大海至，斧劈德崖，总帅谋取金陵。适巢湖水帅俞廷玉，同三了率军艘来降、总帅引舟师乘月猝进至采石，遇春一跃而登。徐达急攻太平，守将降。元主招谕诸起兵者，不应。是冬，哈寐矫涩鸩杀脱脱丙申春，哈麻欲谋废立，事发，伏诛。
朱总帅兵取集庆路，元福寿死之。改为应天府，迎和阳王都金陵，王封总帅为吴国公。公问降将曹良臣：“此地有贤才否?”良臣曰：“有头陀金碧峰，颇有所蕴。须长尺余。今寓宣州。”公至宣访之，仗剑问其名，僧亦叱之。公挥剑欲击，僧引颈就之，公笑曰：“曾见杀人将军乎！”僧曰：“亦曾见有不怕死和尚乎！”语遂契，密陈平一之谋。复云：“建康有地可王，此不足居也。”公遂回。是月有两日相盈。丁酉春，公命达取常州，张士诚遣弟士德来援，达擒之。
