士诚复命弟士信困达，又大败。达命汤和当常州，遇春取宁国路。平章万户朱亮祖出战，擒之。遣将徇徽池，皆下。将攻方氏。是夏，闻温州乐清县河龙斗，飓风大作，所至有火光如球，死者万余人，遂缓其行。元大都昼雾昏暝，不辨人物。旬有五日，公知元运不久，乃先取扬州路。士诚请降于元，诏为太尉。士诚西结陈友谅为势。友谅从徐寿辉起兵，及倪文俊欲谋寿辉，友谅袭杀之，并其军，自称平章。戊戌，友谅陷安庆，余阙血战六年，势孤援绝，城陷自刎，妻耶律氏、子德生、女福童，皆赴井死，友谅求尸葬之。
初，褚不毕守淮安五年，与贼数百战，粮尽城破，为贼所脔，子伴哥亦死。三月伪宋毛贵破济南路。董搏霄与弟昂霄，父翼道见二小儿于树下，抱归育之，及数龄极聪慧，稍长，常有异人至家共语，后举进士。从教化复杭州，七战皆捷。寿辉将犯徽州，军中有道士能作十二里雾，搏霄事之，马到处雾辄散，贼大溃，擒道士，焚其妖书而斩之。以功升同佥淮南行枢密院事。陈屯守方略，不报，济南告急，诏拜搏霄河南右丞。甫拜命，贵兵猝至。时营垒未完，搏霄曰：“今日当以死报国。”拔剑督战。贼突前刺杀之，无血，惟见白气冲天。弟昂霄亦战死。贼惊惧，殓而葬之。后他贼发其棺，风沙忽起，惟二白虹飞旋而上。
福通攻下汴梁，迎林儿居之。时和阳王病殂。公取建德路，婺州路守臣僧住死之。公亲书大旗二面，云“山河夺有中华地，日月重开一统天”，立于城楼。命开郡学。己亥春，招谕方国珍。国珍以温、台、庆元三郡来献。是秋，元复汴梁，福通走安丰。公遣使抚慰，以缀北兵。进取衢、处州。兰溪僧孟月庭精象纬之学，大海获之以献。公问所师，曰：“龙游朱克明。”公乃立观星台于其所居寺东，常与登台仰视，至夜分始下，悉晰其义。随归金陵，令蓄发娶妻，备见优礼。
是冬，命孙炎往聘叶琛、宋濂、章溢、刘基。基初至濠，见子兴甚庸，退遇朱公，耸然曰：“真吾主也。”深自结纳。入姑苏见士诚，曰：“贵不及封侯，何能久也。”去而之蕲黄见福通，之汉阳见寿辉、友谅，谓皆不足数。入台州见国珍，微示以明哲保身，遂回家奉母，以待天时。至是，炎承命来聘，基辞母进谒。公创礼贤馆处之。方进午膳，公命咏班竹着。基吟曰：“一对湘江王细攒，舜妃曾洒泪痕斑。”公颦蹙曰：“秀才气。”基曰：“未也。”续吟云“汉家四百年天下，尽在张良一借间。”公大悦曰：“先生吾子房也。”日令二儒士进讲经史，敷陈治道。是冬，元以御酒龙衣赐张士诚，征其海运粮来。士诚以币聘杨维祯甚急，勉至姑苏，饮以御酒。杨作诗见志，遂不强留。维祯仕元为提举，诏修宋、金、辽三史，作正统办。欧阳玄读而叹曰：“百年后公论定于此矣。”弃官归家华亭。高介越俗。
时张天雨、倪瓒、顾阿瑛等皆重之。天雨风采凝峻，词翰兼长。与赵孟頫、杨载、虞集为文字交。尝游茅山，得上阳子金丹道法，秘修之，号句曲外史。瓒博学好古，工诗画，家故饶赀。至正初天下无事，尽鬻家产，得钱尽散与知旧。人窃笑之，乃独扁舟戴笠，往来湖泖间，以清吟自适，号迂叟。其师王仁辅老而无子，迎养至殁，为制服执丧营葬。士论义之。所画多云林竹石。富阳黄公望以丹青名世，与云林画并珍。阿瑛少轻财结客，豪宕自许，富与金陵沈万三埒。年三十始折节读书，筑别业于茜经西，曰玉山佳处。时迎铁崖、云林诸名士赋饮其中。园亭图史及饩馆声伎，并甲一时。河东张翥、天台柯九思等，皆与之游。士诚征瑛，不赴。母丧，庐墓侧读释氏书有悟，遂祝发。
万山秦淮大渔户，心慈好施，其初仅温饱。遇真师张君实，生有异质，龟形鹤骨，大耳圆目，身长七尺余，修髯如戟，顶亻：一髻，或戴偃月冠。手持刀尺，一笠一衲，寒暑御之。不饰边幅，日行千里，所啖升斗辄尽，或辟谷数月自沈。万山心知其异，常烹鲜暖酒，邀饮于芦洲。苟有所需，即极力供奉。偶于月下对酌，三丰谓曰：“子欲闻予之出处乎?”万山启请，三丰掀髯曰：“予当生时，一鹤自海天飞来，咸谓令威降世。后知丁公仍在灵墟。予思舜亦人也，予岂不得似丁公。每叹光阴之倏忽存没，富贵如风灯草尘，以是日夕希慕大道，弃功名，撇势利，云游湖海，访拜明师。所授虽多，皆旁门小法，与真道乖违，徒劳勤苦。延佑间，年已六十七，心命惶惶，幸天怜悯，初入终南即遇火龙先生，乃图南老祖高弟，物外风仪。予跪而问道，蒙师鉴我精诚，初指炼己功夫，次言得药口诀，再示火候细微，温养脱胎，了悟虚空之旨，一一备悉。于是知欲进斯道者，必须法财两用。予素游访，兼颇好善，倾囊倒箧殆尽，安能以偿夙愿，不觉忧形于色。师怪问之，予挥泪促膝以告。重蒙授以丹砂点化之药，命出山修之。立辞恩师，和光混俗，将觅真铅八两，真汞半斤，同入造化炉中煅炼，转制分接，九还已周，藉此赀财，以了大事。由是起盖丹房，端坐虚心养气。虚气养神，气慧神清，广觅药材。时饮蟠桃酒，朝飡玉池液，如醉如痴，补气补血。但得汞有半斤，可待他铅八两，月数将圆，金花自现，十手捉虎擒龙，采得先天一气，徐行火候烹煎，自合周天度数，知复姤，进火退符，识卯酉，防危虑险，十月功完，圣胎显象。九年面壁与道合，真所谓跨鹤青霄如大路，任教沧海变桑田也。”言讫，呵呵大笑。万山闻言，五体投地曰：“尘愚愿以救济，非有望于富寿也。”三丰曰：“虽不敢妄泄轻传，亦不敢缄默闭道。予已稔知子之肺肠，当为作之。”于是置办药材，择日起炼。七七起视，汞铅各道。三丰嗟咄不已。万山自谓机缘未至。复尽所蓄，并卖船网以补数，下工及半忽汞走如焚，茅盖皆毁。万山深叹福薄，三丰劝其勿为，夫妇毫无怨意，苦留再炼。奈匮赀财，议鬻幼女，三丰若为不知，窃喜其志坚，一任所为。令备朱梩之汞，招其夫妇至前，出少许药，指甲挑微茫，乘汞热投下，立凝如土，复以死汞点铜铁，悉成黄白。相接长生，三丰略牧丹头。临行曰：“东南王气大盛，将晤子于西南也。”遂入巴中。万山以之起立家业，安炉大炼，不一载，富甲天下。凡遇贪乏患难，广为周给，商贾贷其赀以贸易者遍海内。其丹室有一联云：
八百火牛耕夜月，三千美女笑春风。
世谓其得聚宝盆，故财源特沛。斯时世乱兵荒，万山惧有祸患，乃毁弃丹炉器皿。
庚子春，东南有五色云现。陈友谅乃幽寿辉，自称汉王。陷太平，朱文逊战死。院判花云被缚舟樯射杀之。妻郜赴水死。子炜三岁，侍婢孙氏抱以逃，除簪珥匿渔家鞠之。次年友谅兵败，孙负儿就舟渡江，值溃卒，梓于水，得断木附之，荡入荷渚。孙取莲实喂儿，凡七月不死，遇老父以舟送至金陵。国公命赐金劳之，老父长吟曰：
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