第二天一早，比翁已经变回人形，在院子里劈柴，甘道夫带着刘远和比尔博出去跟比翁打招呼。他是刘远见过最高大的人，大约在2.6米左右一身肌肉虬结。唯一和人类不同的，就是他的鼻梁几乎和额头齐平。看到几人他的态度并不好，废话那防狼喷雾折腾的他整宿都没睡觉！现在眼睛和鼻子还红肿一片！
虽然干豆腐认识他，但比翁却不知晓甘道夫的名号，后来甘道夫还是借了动物保护协会会长瑞达加斯特的名号来套近乎，看来会长在动物圈的名气很大呀！接着就是十三个矮人鱼贯而出，没想到比温并没有发怒！
讨厌矮人的比翁居然接受了他们，甚至还给他们准备早餐。其实比翁也听过索林·橡木盾的名号，他告诉众人，他也憎恨阿佐格因为半兽人以前屠杀了他们大部分族人，幸存的族人也被抓起来囚禁和折磨。仅仅只是为了消遣，最后就剩下他一人。他告诫众人一股黑暗之力藏匿于那片森林，而黑森林的精灵也同样不好惹。比翁直接了当的告诉他们：“我不喜欢矮人，因为他们贪婪且不爱护弱小生命，但我更痛恨半兽人，所以敌人的敌人就是朋友。”
比翁借给远征军十几匹矮种马，并警告道：“莫瑞亚的半兽人已经和多古尔都的法师结盟了，半兽人的数量每天都在增加，就连凶残的阿佐格也效忠于他。不久前还见到有亡者在鲁道尔高原徘徊。”甘道夫听后心情很沉重。
一众人骑着矮种马，很快来到了幽暗密林的边缘。黑森林由老密林路一分为二，可以直接穿过森林。另外还有条小道可以往北穿过森林，这条路比老密林路离孤山更近些，而远征小队正是走的这条小道。
甘道夫独自走进小道入口的精灵之门，看样子这里已经荒废许久。他嘱咐矮人们把缰绳解开放小马回去，远处的山岗上比翁熊正盯着他们呢！这一路多亏了他的保护，才能顺利到达黑森林。小马们的任务完成了，也该物归原主了。毕竟有借有还，再借不难吗。
这片森林阴森恐怖，让人不寒而栗，总有种不祥的预感。此时甘道夫也在一座精灵石像上，发现了索伦之眼的标记。恐惧和担忧萦绕在他的心头，他回想起临行前女王的嘱托，看来必须先去调查一下安格玛巫王的陵墓。
甘道夫赶紧叫停并告诉大家自己要去鲁道尔高原，不能陪他们进入黑森林了。矮人们一下都慌了神，甘道夫告诉矮人们，他回来会在孤山山坡前的了望台等着他们。特意叮嘱他不在的时候就不要进入孤山，他还告诫众人：“森林里的那条小溪，带有黑暗魔法。千万不能碰水，森林的空气中也弥漫着幻觉。会进入你的思想，让你误入歧途。必须沿着小道，千万不能离开，否则就会迷路！”完他便起骑马离开，前往鲁道尔高原了。
