终于安全了，回过神来的矮人们问道：“那到底是什么？甘道夫。”干豆腐淡定的回答：“他是这里的主人。”
有你这么坑的吗？一直遮遮掩掩的，终于甘道夫透露了真相。原来这个房子的主人叫比翁，是个德鲁伊。呃，不对，是换皮人。他有时是巨大的黑熊形态，有时是强壮的黑发巨人。而且他不喜欢矮人，那换皮人究竟是什么来历呢？
有人说他是在巨人到来之前住在山中的古代大熊后代，也有人说他是很久很久以前就住在这里的人类先民的后代。他的魔法抗性非常高，不受任何魔法影响。比翁在熊形态的时候会到处游荡，人形态时会饲养许多牛马之类的家畜，还有许多凶猛的野蜂。他主要靠奶酪和蜂蜜为生，虽然长相凶猛，但他却是动物的朋友，不会轻易伤害其他动物，果然是德鲁伊啊！
甘道夫招呼众人休息，刚才一路狂奔，太耗费体力了。众人吃着简单的晚餐，突然刘远对甘道夫提出了疑问：“甘道夫，索林，你们是怎么想起，要进行这次行动的？”他的话引起了索林的回忆。
大约半年，一个大雨滂沱的夜晚。索林孤身一人来到了布里镇，布里镇位于夏尔以东，是布里地区最主要的城镇。那里居住着人类和霍比特人，他们相处融洽。索林走进一间热闹的客栈，这家客栈就是跃马旅店。客栈酒馆通常是获取外面世界消息的地方，经常会出现人类，霍比特人，矮人，偶尔也会有巫师出没。索林找了张桌子坐下，叫了份套餐开始吃起来。忽然他发现周围有几个不怀好意的人，似乎想对他动手。他不知道的是仇敌阿佐格并没有死，而且已经在黑道上悬赏他的人头。他正准备拿起武器时，甘道夫突然在他的对面坐下。不用自我介绍，索林已经知晓他是谁。索林告诉甘道夫，他听说有人看到他的父亲在登兰德的荒野上徘徊。于是前往那里寻找，然而一无所获。登兰德又叫黑蛮地，在莫瑞亚以南的迷雾山脉山脚下。
第三纪元2770年，恶龙史矛革摧毁了山下王国。矮人居民四处逃散，大部分前往铁丘陵投奔远亲。索林跟随爷爷索尔，父亲索恩一起流浪到登兰德。他回忆起阿扎努比扎之战结束后，索林和父亲重新回到了登兰德居住。不久之后，他们开始在埃里阿多游荡，并最终到蓝色山脉定居。但因为索恩持有矮人七戒中最后一枚戒指，他越发着迷于遗落在孤山内的财富。
第三纪元2841年，他出发前往孤山，但在四年后于黑森林里离奇失踪，其实他是被索伦的手下抓去囚禁在多古尔都。最后一枚戒指也被索伦收回。
第三纪元2850年，甘道夫在一次对多古尔都的侦查中，见到了被囚禁于此的索恩。他交给甘道夫，他最后留下了两件物品钥匙和进入孤山的地图，不久后他便离开了人世。其实他还没有死，只是深度昏迷了，甘道夫粗心也没仔细检查，所以他现在还关在多古尔都。
甘道夫苦口婆心的劝说索林，收复孤山。他还说黑暗势力蠢蠢欲动，已经有人重金悬赏你的脑袋了。你要早点行动起来，联合矮人军队夺回孤山。召集七大矮人家族会面，要求他们履行誓言！可索林却说：“必须拥有阿肯宝石，才能让七大家族效忠。而恶龙史矛革正守着宝石呢！”甘道夫立下flag，我能帮你把阿肯宝石偷出来，但是我们需要一个盗贼。甘道夫便和他制定了一个由13名矮人和一名飞贼共同进行的冒险计划，最终甘道夫选择了比尔博担任飞贼。
为什么甘道夫要帮助矮人夺回孤山呢？这个刘远倒是有些明白，他仔细观看过地图。因为在当时的中土世界，南边有索伦的大本营魔多，西边迷雾山脉有半兽人盘踞的摩瑞亚矿坑，多古尔都要塞已经严重的威胁到了瑞文戴尔。甘道夫需要巩固正义一方在北面的防御，并除掉恶龙，以免被索伦收为己用。他偶然遇见了索恩之子，索林·橡木盾，由于后者有着收复孤山的强烈愿望。两人一拍即合，忽悠完了索恩又来忽悠索林，你这糟老头子果然坏得很啊！
半夜半兽人还想偷袭矮人，但比翁以巨熊的形态一直守护在外面。半兽人们一点机会都没有，阿佐格的儿子博尔格赶来，它来叫老爸返回多古尔都，主人正在召唤它。它的主人交给阿佐格一个新的任务：统领半兽人军队。但是阿佐格还惦记着追杀索林，于是叫儿子博尔格继续追杀索林。
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