此时，天上好像出现了两个月亮，一个把光撒向若灵，另一个照在狸花猫身上。两只猫慢慢靠近后，相互闻了闻彼此，它们都想用尾巴环绕对方。狸花猫还是比若灵壮，若灵比狸花猫灵活。它们坐在地上，看一眼彼此，再看一眼河水。狗蛋悄悄地在一旁埋下两个猫种子，不一会儿，大树和紫花苜蓿就拨地而起。狸花猫亲眼目睹了整个过程，它惊讶地看着狗蛋。狗蛋默默地退到一边，就像退出被月光照向的这个舞台，只把若灵和狸花猫留在上面。
正当一切都变得有情有义时，就连紫花苜蓿也被风吹的温柔起来。突然，三道寒光从不远处射来，独眼猫和独耳猫正在磨着锋利的爪子，盘算着邪恶的念头。两股完全不同的力量让风声更大了。
狸花猫和若灵马上站立起来，朝着对方做好备战姿势。狗蛋看不清楚到底出现了什么东西让两只猫如此紧张，他赶紧站在若灵旁边。
刹那间，独眼猫和独耳猫同时冲向了狸花猫，狸花猫应声倒地。独眼猫狠狠咬住狸花猫的脖子，若灵冲到独眼猫身上，想撞开它。又是一瞬间，如同飞来的独耳猫，又撞在若灵身上，若灵倒地后，一个骨碌起身。只听见“扑通”一声，狸花猫不知怎么掉进了河里。
狗蛋的反应就慢了很多，他才鸡飞狗跳般飞奔到独眼猫和独耳猫面前，两只猫狠狠瞪了一眼若灵后离开了。狸花猫掉进河里就不见了踪影，狗蛋和若灵在河边一直找到第二天上午也一无所获。狸花猫下落不明，若灵难受极了，它想去找猫大哥。
猫大哥知道狸花猫遇难的事情，它和若灵见了面。那天晚上，三只猫、胖猫和它的徒弟们都来到了河边。三只猫趴在树上，胖猫在左边，若灵在右边，一群已经长大的猫分散在河边的各处，它们只需要随机应变，不需要和独耳猫和独眼猫发生正面冲突，在侧面和背面进行闪电般袭击，抓一爪子就跑，咬一口就跑。猫大哥站在河边，等着独眼猫和独耳猫，它断定它们一定回来。
果然，独眼猫和独耳猫气势汹汹而来，它们已经杀红了眼。看见猫大哥居然不怕自己，爪子都没磨，就直接冲了上去，猫大哥毫不畏惧，冲上去迎战，三只猫、胖猫还有若灵同时从三个方向夹击独眼猫和独耳猫。胖猫的徒弟们个个摩拳擦掌，等待时机，当看见它们抱成一团在地上打滚时，就从四面八方冲出来对着独眼猫和独耳猫连咬带抓。猫大哥趁机跳起来一口咬断独眼猫的脖子。独耳猫见状，战斗力和注意力马上松懈下来，它想退，却被包围，死于众猫之口。
猫大哥平乱了紫花苜蓿之血腥统治。但是，狸花猫仍没有下落，猫大哥无时无刻不在后悔当初的优柔寡断，如果当机立断带着它们去战斗，狸花猫就不会掉进河里。
独眼猫和独耳猫死后，狗蛋就在河边附近找了块地方掩埋而已。猫大哥和若灵的心思都在寻找狸花猫上，它们之间没有拥抱，没有绕尾，没有叙旧，也没有祝福。
