用两颗猫种子在河边种出来的大树召唤了不少猫过来，它们的络绎不绝让传说中晚上出现、白天消失的紫花苜蓿在猫类里远近闻名，就让更多的猫慕名而来。也就悄悄埋下了猫与猫之间战争的导火索。
三只猫每天晚上都去河边吃紫花苜蓿，猫大哥和狸花猫担心遇到瘦猫，一直没有去过。就算若灵不在，如果猫大哥和狸花猫到过此地，肯定会留下自己的气味。被若灵知道它们偷偷来过，更会心里不安。
有一次，三只猫被抓的满脸是血地跑回去，猫大哥询问原委后，才知与紫花苜蓿有关。不知从哪里来了两只猫，一只是独眼，一只是独耳。它们去河边不仅仅是好奇，而是宣布占领河边，不容许其它猫再吃这里的紫花苜蓿。
那三只猫自从打过狗后，就再没怕过谁。连双方对峙谈判的环节也省了，它们直接就扑了过去。不一会儿就被独眼猫和独耳猫又给扔回来了，脸都被抓花了。那两只猫不依不饶地慢慢逼近三只猫，三只猫眼见要吃大亏，转身就跑。
河边本来就不是猫大哥它们的领地，但也不是其它猫的领地。自从有了大树和紫花苜蓿后，猫类基本心照不宣，认为这是属于每一只猫的紫花苜蓿。那三只猫因为自己最早来这里，还不太乐意其它猫来。它们只不过耍耍小性子，搞搞恶作剧，就没事了。
若灵遇到过独耳猫和独眼猫，因为有狗蛋在场，它们只好躲在一边呲牙咧嘴地吓唬若灵。若灵气得要上前理论，也被狗蛋制止了。黑夜里，狗蛋也看不清那两只猫，若灵可看得仔仔细细，一只没耳朵，一只没眼睛。
到了白天，就有钓鱼的人说河里最近老飘着猫的尸体。狗蛋不知道发生了什么事情，丝毫没有想到源由紫花苜蓿。他去河里打捞过猫尸体，想把它们埋到大树下面，却没有发现一只。狗蛋的确在河边发现了血迹。
三只猫不敢再去河边吃紫花苜蓿，被那两只猫打过的猫也不敢再去了。有的猫不服气，就被独眼猫和独耳猫活活打死，扔到河里。如今的紫花苜蓿成为令猫恐怖的地方，充斥着血腥和残暴。
猫大哥决定先让狸花猫去见见瘦猫。
月色皎洁的一个晚上，狸花猫早早埋伏到河边，它看到一只猫走在前面，后面跟着一个人，它就知道瘦猫来了。瘦猫和以往完全不同，若灵的毛色在月光下闪着灵性的光，它现在不再是一只瘦猫，而是非常健康和快乐的猫。狸花猫抖了抖身上的尘土，它站在若灵前来的路上。当若灵看到狸花猫时，它立即停止了脚步，回头对着狗蛋软糯地喵了一声。
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