为了拯救被诱拐的卡鲁斯王和凶手的死党盖族的女族长巴德里努，佐伊亚和巴德里努的儿子汉泽前往巴罗德西北部。
因为脚力比客力差的佐亚自己变成了马，不过，日落也接近，看到疲劳，提议休息。
起初坚持不休息的汉泽也接受了佐伊亚的劝说，在灌木灌木的树荫下分享了佐伊亚携带的食物。
汉泽对佐伊吃东西感到不可思议，又问了这样的问题。
“变成野兽的男人，有母亲吗？”
佐亚一时语塞，意外地平静地回答了这个问题。
“不知道。不过，应该是没有的吧。我出现在这个世界上的时候，据说是一个小小的发光的球。例如，那个球像鸡蛋一样的话，就有生孩子的父母。但是我认为这种可能性很小。”
“如果不是鸡蛋，那是什么？”
“嗯，这是我自己的想象，不就是黏土吗？”
“黏土？我不知道是什么意思。”
佐亚掬起地上的土给他看。
“因为这里是干燥地带，所以就像这样干瘪，这样是不成形的。但是，只要有适当的湿润度，就可以变成黏土，做成器具。不过，如果不烤的话，形状可以改变很多次，我的身体就是这样。”
范泽稍稍退了一下身。
“果然不是人啊。”
佐亚笑着摇了摇头。
“不，是人。制造身体的材料也许不同，但灵魂或内在都是人。我自己是这么认为的。”
为了吃饭而盖在脸上的草色布被挪开，露出了一半素颜的半张脸，露出了同情的表情。
“没有家人，很寂寞吗，变成野兽的男人？”
佐亚的海蓝宝石眼睛闪闪发光，再次笑了。
“是啊。我不记得他有家人，大概是寂寞吧。不过，他也有很多朋友，都是很好的汉子。不，还有三个女中豪杰。”
汉泽不知道佐伊娅在想什么，脸上露出了些许羡慕的表情。
“好幸福，是吗？”
“啊，我觉得自己真是个幸福的人。虽然是这样的存在，却有很多朋友。哦，对了，你能成为我的朋友吗？”
“啊？我还是个孩子。才十二岁。”
“完全没关系。刚才说的那么多朋友中，有比你年幼的孩子，还有女孩子。嗯，是吗？把乌苏拉称为女中豪杰未免太可怜了。就只剩下莱娜和玛莎公主吧。”丈夫，对不起对不起，是我的事。”
涵泽似乎被佐伊愉悦的语气所吸引，第一次露出了笑容。
“我要成为野兽的男人，不，是佐伊亚的朋友。”
“哦，谢谢。好了，我的朋友。虽然有点早，不过差不多该睡了吧。”
“就这么办吧。”
佐亚和汉泽进入梦乡的时候，乌苏拉等人来到了位于巴罗德西侧的缓冲地带的洞窟中。
那里似乎是久居家用作中转站的地方之一，还亮着煤油灯，摆放着简单的生活用品。
“好了，今天就在这里休息吧。”
久居这样宣布后，把抱在怀里的吉太“嘭”的一声扔了出去。
被扔出去的吉太，蜷缩着小小的身体，不停地向空中旋转，最后两脚站在了地面上。
“这！这不是粗暴地对待你！”
吉太发牢骚，但久居笑得不怀好意。
“怎么回事？比我扔出去的东西旋转得更厉害的，不是你吗？”
“哼，只是稍微运动一下而已。对了，这个洞穴不要紧吗？应该不会被盗贼和强盗盯上吧？”
久柱摇动着银发，摇了摇头。
“把它挂在这尖尖的耳朵上，就能保证它的安全。因为这个洞穴除了一个小小的气孔之外，和地面没有任何联系。只有是唯一能进出这里的方法。”
这时，到达洞窟后一直默不作声的乌苏拉发出了急切的声音。
“会有人来的！”
洞穴深处的空间里突然出现了一个发光的点，膨胀起来变成了一个发光的球体，转眼间，它已经大到能触及天花板，啪的一声弹开了。
从里面出现的是身穿宽松长衣托加的银发白金金发的美熟女。
那就是乌苏拉的祖母朵拉阿尔戈朵拉。
多拉看到乌苏拉的脸，故意吃了一惊。
“哎呀哎呀，我还以为是谁在巴洛德附近肆无忌惮地跑长途呢，过来一看，原来是我的外孙女啊。果然是父母管教不好啊。”
从一瞬间的冲击中醒来后，乌苏拉恳求道。
“外婆！请放了老爸！”
多拉一脸迷糊地说。
“咦？你在说什么？你儿子卡鲁斯出什么事了吗？”
正说话的两人旁边传来了一句“卒尔卒志”，就在那一瞬间。
多拉的一只手动了动，把库居克的身体敲在洞窟的墙壁上。
流浪的巴洛德公主乌苏拉，为了拯救被幽禁的父亲卡鲁斯王，与魔道师库朱克、小矮人波普族的吉塔一起拜访了庶兄所刑尼诺夫所在的晓之女神埃俄斯。
库茹克判断直接跳到埃奥斯会有危险，于是将中继点的坐标阿克西斯传达给了乌苏拉。
中继点在没有出入口的洞窟中。
久居挺起胸膛说这里很安全，可就在这时，突然有人跑了过来。
那就是乌苏拉的外祖母，也是监禁卡鲁斯的主谋多拉·阿尔戈多拉。
乌苏拉央求多拉释放父亲卡鲁斯，但多拉装傻地不予理睬。
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