AI设计方向近期展开加速补涨，启迪设计、新城市20CM涨停，中设股份、陕西建工、设计总院、华设集团涨停。根据住建部发布的《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》，在新时期工程勘察设计行业将进入到高质量发展的新阶段。相关政策对市场环境优化、质量安全管理、绿色低碳发展、科技创新等环节提出重要举措和指导。中泰证券认为，AI技术的快速发展，将有效提升建筑设计行业的人工效能，提升行业整体的工作效率和工程质量。工程咨询服务的头部企业开始研发自动化辅助设计软件，应充分重视“卖铲人”的价值。
向量数据库异军突起，数据要素和/Chat/GPT/板块展开大幅反弹，前期一批老龙头纷纷展开修复。北交所云创数据30CM涨停，光云科技20CM涨停，奥飞娱乐2连板，中远海科、金桥信息、久远银海、海量数据、吉大正元涨停，星环科技、山大地纬、彩讯股份涨超10%。消息面上，五一期间，为 /Chat/GPT/ 等生成式AI 应用提供向量搜索、向量数据存储、向量嵌入等功能的向量数据库赛道走红，4月两家美国向量数据库公司获价值超10亿元人民币投资。据 IDC调查数据显示，全球在AI技术和服务上的支出2023年将达到1540亿美元，到2026年将超过3000亿美元。其中，向量数据库为AI的开发、增强内容生成的准确性提供了重要技术支撑。
数据方向资金的大举回流，或再度激发周末对该方向的热议，结合数据方向不乏前期的一些热门妖股，后续可关注向量数据库能否进一步发酵，结合这些方向在AI板块中处于相对低位，后续能否再度走强从而激活10CM趋势或连板接力值得期待。
点评：与数字经济数据要素市场化密切相关，是大模型时代的必要基础，因此在AI浪潮驱动下，数据中长期的价值或将进一步凸显。但需注意的是，数据方向此前连续下跌的途中累积了大量的套牢卖压，在整理时间相对较短的背景下，将要将其悉数化解的难度依旧较大，因此对于数据要素方向，仍先以超跌的修复性反弹看待为宜，其延续性仍有待持续观察。
交通设施方向补涨的同时，滞涨标的继续轮动活跃，广深铁路、秦港股份3连板，中船科技8天3板，陕西建工、国机汽车、雪峰科技涨停，中铁装配大涨15%。消息面上， 5月将举行首届“五国”元/首峰会，其中中/吉乌铁路项目能否年内开建成为此次会议最大看点。由于目前仍处于峰会召开前的市场博弈窗口期，而板块内领涨股动态切换速度较快，一些板块内核心趋势中军股上下波动较大，盘中调整逢低关注一些基本面优质的滞涨标的反而具备较高安全边际。
我/国/与中/亚/五/国经贸活动日益密切，对/新/疆/当地投资及贸易需求有乐观判断。新疆作为通向中/亚/的“桥头堡”，预计当地口岸、公路、铁路建设量将伴随/中/国/与/中/亚/互通互联而显着提升，建筑央企、海外专业工程龙头、/新/疆/本地建筑建材龙头有望充分受益，迎来盈利与估值双提升。
房地产板块也呈现明显的异动拉升，其中华夏幸福、中交地产、天保基建、上市发展涨停，沙河股份、特发服务、万通发展、金地集团等个股涨幅居前。消息面，2023年“五一”期间，房地产市场继续呈现企稳修复态势，重点城市新房、二手房成交双双呈现同比上升局面，表明前期促进房地产市场平稳健康发展的系列综合举措，正持续显现效果。
点评：随着需求回暖的持续需要政策继续呵护，地产行业有望持续回暖。后续可重点关注以下几个方向：1、受益于需求侧复苏、竞争格局改善的；2、受益于一线城市量价修复的区域型概念公司；3、受益于竣工链复苏的标的。
综合来看，市场短线接力有所恢复，但连板梯队识别度有限，加上高识别度标的普遍累计涨幅巨大，仍不能排除短线资金兑现形成反噬，因此接力连板股仍需保持谨慎。热点方面，AI主线目前赚钱效应尚存，算力等硬件方向的持续掉队显示资金依旧聚焦业绩率先落地方向，不过板块内连续数日高度分化且依旧快速轮动，资金容易受到分散不利于市场形成合力。指数方面，创业板指连续两周收于250周均线下方，而目前新能源赛道依旧低迷背景下，后市存在有效跌破250周均线风险，因此需谨防创业板指破位带来的系统性风险释放。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
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