江南延续数年的内乱，不但让石勒和刘曜大喜过望，不断攻城略地，扩张各自的地盘。地处辽东的鲜卑首领慕容廆，在众多文武大臣的辅佐之下，也不失时机实施着自己独立建国的目标。
棘城，慕容廆端坐在大殿之上。看着下面自己的儿子们，几十个文武大臣，慕容廆面带微笑说道：“这几年江南打得不可开交，刘曜和石勒也在相互消耗。去年石勒派使者前来，想和我们慕容部通和。我不但拒绝和石赵通和，还把石勒的使者送到建康。石勒大怒，派宇文乞得龟攻打我慕容部。我派出两路人马，皝儿和裴嶷率领索头部为右翼；仁儿从平郭发兵攻打柏林为左翼。两路大军旗开得胜，不但宇文部的部众全部成了俘虏，攻占了宇文部都城。还缴获了数以亿计的资财，迁移了几万户人家到辽东。”
“辽东公运筹帷幄之中，决胜千里之外，我等不及也！”文武大臣齐声称赞道。慕容廆继续说道：“我今年五十六岁，已经是年过半百之人。虽然在消灭周围敌人的过程中，慕容部不断壮大。但在我有生之年，慕容部独立建国的可能性，微乎其微。”
“辽东公，有一件事情臣不是很明白。那就是您为什么不愿意与石勒讲和，还要把石勒的使者送到建康？”封弈问道。慕容廆笑道：“俗话说，瘦死的骆驼比马大。江南晋室尽管风雨飘摇，但那是他们内斗的结果。一旦君臣齐心，其利就能断金。被中原称为五胡的羯、氐、羌、匈奴，包括我们鲜卑，哪个不是深受华夏文明和儒家思想的影响？石勒比不了，刘曜更比不了。任何一个胡族，也取代不了华夏文明的正朔。”
文武大臣们听了，纷纷点头称是。游邃说道：“辽东公，当下石勒已成为中原的主宰。您招惹石勒，不怕石勒攻打慕容部？”
慕容廆哈哈一笑，说道：“当年司马懿攻打辽东公孙渊，多么艰难。石勒周围的敌人也不少，西边的刘曜，时刻想着逐鹿中原。江南晋室，更没有忘记北方故土。一旦石勒对我们用兵，晋室的北伐就会开始。石勒想攻打我慕容部，恐怕还没那个实力。”
慕容皝说道：“父亲，有句话叫‘得中原者得天下’。以后我们要建立自己的国家，是不是一定要逐鹿中原，驱逐其他势力？”
慕容廆说道：“这是肯定的。要真正统治华夏大地，那一定要占有中原。远去的曹操，当下的石勒，都是乱世枭雄。曹操基本统一了北方，但他自己没来得及称帝就死了。后来他儿子曹丕取后汉天下而代之。石勒还有西面的刘曜。石赵和汉赵，早晚会一决雌雄。吃柿子要捡软的捏，刘曜不敢和石勒硬碰硬，却御驾亲征征服了仇池。地处西北的张氏凉州，刘曜也志在必得。”
姑臧凉王府。凉州牧张茂召集手下文武大臣韩璞，宋毅，参军马岌、陈珍、王骘，长史泛祎，从事刘庆，左司马阴元，别驾吴绍，主簿马鲂等商议凉州事务。张茂说道：“我是前汉常山王张耳十八世孙，继承了父兄开创的基业。每每回想起强盛的大汉帝国，我就心潮澎湃。中原被匈奴和羯人占领已十几年，眼看着恢复故国无望，我们只能割据凉州。凉州地广人稀，易攻难守。汉赵刘曜不过拥有几个州郡，也敢攻打我凉州。尽管我们继续使用前朝的年号，但江南朝廷自顾不暇，不可能给我们什么帮助。前几年如果能和陈安联合，凉州无忧。可惜我们也曾互相攻伐，互不相容。心向朝廷的我，只能委曲求全，接受刘曜的封赠。”
