在第二天，鸣人面对自己最不擅长的分身术，却惨败在伊鲁卡老师和水木老师两个考官面前。
虽然私底下是一个关照鸣人的老师，但是伊鲁卡面对这样的鸣人根本不能放下心让他成为忍者，因此毫无余地判定鸣人考试不合格。
剧情的波折让长门有希小小地惊讶了起来：如果鸣人不能成为忍者的话，这个关于忍者的故事，肯定就不能开始了吧？难道说后面作者还安排了什么转折？？
在鸣人孤独地坐在秋千上看着其他通过考试的孩子们戴上护额，被双亲带回家的时候，水木老师和蔼可亲地找到了鸣人。
在鸣人失落的神情中，水木和鸣人说明了原来伊鲁卡老师和他一样也是孤儿，因此更希望他能够变强，能够承担起属于忍者的责任。
看到鸣人依旧对此难以忘怀，水木露出了奇怪的眼神，对鸣人无奈地一笑：“没办法，告诉你一个秘密吧！”
在水木老师的话语和表现中本以为水木老师是一个好人，将要帮助鸣人通过考试的时候，长门有希却渐渐发现了不对。
原来水木居然已经准备叛逃木叶，因此他利用鸣人想要窃取记录了大量秘术的封印之书。
所幸伊鲁卡在鸣人被水木彻底欺骗之前找到了鸣人，从鸣人的话语中得知原来水木才是最大的幕后黑手，伊鲁卡刚刚醒悟，就被水木的偷袭击伤。
面对一无所知的鸣人，再次出现的水木冷漠地说出了十二年前妖狐事件的真相。
原来十二年前被封印的妖狐就在鸣人的体内，因此村子里的大家才会都对鸣人一副厌恶疏远的样子。
而且，妖狐还是害死伊鲁卡老师双亲的罪魁祸首，水木露出意味深长的笑容，认为伊鲁卡心中对鸣人肯定也是非常的痛恨。
听到水木的话，鸣人脸上露出了难以置信的神情——原来……自己是十二年前破坏了村子，还杀死了伊鲁卡老师父母的妖狐吗？
看到这里，长门有希脸上露出了困惑的神色。如果伊鲁卡老师真的痛恨鸣人的话，不可能这么毫无芥蒂地和鸣人相处吧？从伊鲁卡的行为来看，他分明就是真心关心着鸣人的才对。
与长门有希想的一样，伊鲁卡的父母虽然是被妖狐杀死的，但是同样身为孤儿，他却反而对鸣人有着深刻的感情。
他十分清楚鸣人为什么会乐此不疲地在村子里恶作剧。因为如果不用恶作剧和笨蛋似的笑容来吸引其他人厌恶的目光的话，就没有人会注意他，鸣人其实是一个看似内心坚强，实则内心无比痛苦的孩子！
在下一刻，趁着两人都被自己的话语攻破心房的时机，水木狰狞地向背着封印之书的鸣人扔出了巨大的手里剑。
危机时刻，在鸣人和水木震惊的表情中，伊鲁卡冲到鸣人的面前，用身体保护了鸣人。
在鸣人惊愕的目光中，重伤的伊鲁卡回想起自己童年与鸣人一样，被大家忽视，只能靠装傻来吸引大家注意的样子。流着泪水对鸣人说道：“鸣人……你也是这样吧……你也很难受很痛苦吧……”
“对不起，鸣人……都怪我做得还不够好，才让你有了那么多不愉快的过去……”
