光武帝刘秀命伏波将军马援统率三千骑兵出五阮关进攻乌丸，乌丸得知消息之后，便率部众撤走，马援乘机追杀，斩首数百得胜而还。
后来匈奴国乱，乌丸反水乘机进攻匈奴，匈奴被迫迁徙数千里，以至于漠南无一游牧部族，光武帝于是命人利诱乌丸各部族，乌丸各部族于是重新臣服于汉朝，并且派遣质子，互市开边。
后来渔阳乌桓首领钦志贲率部反叛，数侵上谷，以为边害。永平元年，祭肜派鲜卑偏何部攻破乌桓山，斩钦志贲，此后直到汉安帝时，乌桓不再为乱。
永初三年夏，渔阳乌桓与右北平胡千余人寇犯代郡、上谷、涿郡。同年九月，雁门乌桓率众王无何与鲜卑丘伦等部、南匈奴骨都侯部，合计七千骑寇犯五原，在九原高渠谷大破汉军，杀害五原长吏。行车骑将军何熙、度辽将军梁慬等征得边郡二十余万将士，大破无何等，无何乞降，鲜卑逃回塞外，南匈奴降。此后乌桓又渐渐亲附汉朝，朝廷封其首领戎末鬼为亲汉都尉。
阳嘉元年冬，戎末鬼率咄归、去延等部随乌丸校尉耿晔出塞击鲜卑有功，班师后朝廷赐咄归等以下为率众王、侯、长，按等级分别赐彩缯。
阳嘉四年冬，乌桓寇犯云中，在路上拦截商人的牛车千余辆，耿晔率两千余人追击失利，与乌桓再战于沙南，斩首五百级。
乌桓围耿晔于兰池城，朝廷增派积射士二千人、度辽营千人等击退乌桓。永和五年，乌桓首领阿坚、羌渠等与南匈奴左部句龙吾斯反叛，中郎将张耽破斩阿坚等。
汉桓帝永寿年间，朔方乌桓与休着屠各并叛，中郎将张奂平叛。延熹九年夏，乌桓再与鲜卑、南匈奴寇边疆九郡，张奂将乌桓都赶出塞。
后来鲜卑崛起，对乌丸采取的是打压之策，及至赵平和公孙赞合兵击败东部鲜卑之后，东部广袤的草原重新落到乌丸人手里。
如今乌丸有三十余万人口，部落成百上千，但却是分为了三部分，第一部分是盘踞在辽东郡北部及西部草原的丘力居，有人口二十万，常备骑兵三万余骑。
第二部分是盘踞在上谷的难楼，有人口七八万，常备骑兵近万。
第三部分则是分布在右北平附近，多是一些三千两千人口的小部落。
公孙瓒、公孙度和乌丸的关系很差，而刘虞则是和乌丸人关系密切，因此去岁公孙瓒即便联合了公孙度，最终也没能将刘虞给灭掉。
华雄率领两万苍狼骑顺利的开赴至代县，沿途没有碰到一星半点的反抗，而代郡太守王泽也是很配合的将手中的兵权交给了华雄。
广阳郡，蓟县。
刘虞年前符合曹操上奏皇帝刘协，请求晋封韩王，但是一道圣旨下来，却是严加斥责，并且免去了他的韩候之位，彼时刘虞手中只有五万兵马，封王被拒之后，刘虞便在武将闫柔的建议下将军队扩充至十万，一方面用来防备赵国，另一方面则是为了对付公孙瓒。
刘虞以为北方有乌丸人帮忙驻守，因此在长城之外并没有驻兵马，所以吕布和陈宫统率七万余朔方军团一路攻城拔寨，不出半月便包围了上谷郡城沮阳。
刘虞急忙喊来谋士齐周、武将闫柔商量对策。齐周认为当放弃上谷，调涿郡兵力驻守蓟县和渔阳。
而闫柔则认为应率兵主动出击，并且派人休书一封给乌丸难楼王以及丘力居，请求他们派兵支援。
此外闫柔还建议刘虞游说袁绍和公孙瓒，希望他们出兵相助抵挡赵军。
刘虞最终采纳了闫柔的建议，抽调涿郡兵马之后，命令闫柔为主帅，鲜于辅、鲜于银为副将统率兵马五万驰援沮阳。
沮阳城外，吕布已经率军包围了沮阳，不过并没有发起进攻，沮阳城内只有不到五千兵马，若是朔方军强攻，只怕用不了一两天的时间便能攻克。
吕布采纳了陈宫的建议，想看看刘虞是否会派兵前来，没成想刘虞不但派兵来了，而且还抽调了涿郡的两万兵马，因此吕布一面给华雄传令，即刻进攻涿郡，一面在居庸关附近设下重重埋伏。
居庸关形势险要，东连卢龙、碣石，西属太行山、常山，实天下之险。自古为兵家必争之地。它有南北两个关口，南名“南口“，北称“居庸关“。
如果刘虞收缩兵力驻守在居庸关，那么即便赵军擅攻，但只怕一时半会也很难攻克，不过代郡已经落到赵军手里，如果上谷郡和涿郡在守不住的话，那么仅仅凭借广阳郡一郡之地，撑死能养个三两万兵马。
而三两万兵马在强大的赵军面前是绝对不堪一击的，所以刘虞选择主动出击，虽然没有什么信心，但也好过束手就擒的好。
且说闫柔率领五万大军刚出居庸关不过半个时辰，就遭遇了吕布亲自统率的三万苍狼骑，闫柔麾下也有八千余骑兵，但和吕布所统率的三万苍狼骑接触不过一炷香的时间，便已然溃败下来。
闫柔虽然知道赵军骑兵所向披靡，但也没想到尽然如此英勇，八千骑兵被击溃，四万余步兵就暴露在吕布面前，吕布乘机苍狼骑勐冲闫柔军阵，一番厮杀之后，斩首两万余级，俘获一万余人，副将鲜于辅被俘。
闫柔在鲜于银的保护之下领着一万兵马狼狈逃至居庸关，而吕布则是统兵包围了居庸关。
上谷太守魏攸收到援军被赵军大败之后，不由得长叹一口气，而后打开城门，投降于陈宫。
右北平，公孙瓒收到刘虞的求援信之后，对于是否出兵救助也是左右摇摆不定，唇亡齿寒的道理，他自然也懂，但是若想抵挡赵军的进攻，仅仅凭借他一家的力量是不足够的。
所以公孙瓒在等，等乌丸人和袁绍出兵，如果有他们的加入，那么还有可能抵挡住赵军势如破竹的进攻，如果他们不出兵，自己这点兵力也是要搭进去的。
袁绍获封秦王之后，在邺城修建奢华王宫，耽于享乐，虽然同意了和曹操签订攻守同盟，但却是采纳了许攸的建议，派使者携带财宝游说赵平，欲和赵国永久交好，简而言之袁绍已经放弃了问鼎天下，只想安安稳稳地当他的大王，享受他的后宫三千佳丽。
当刘虞的使者抵达之后，袁绍正在接见赵国前来商谈结盟的使者鲁肃，因此当着鲁肃的面斩杀了刘虞的使者，从而和赵国签署盟约。
公孙瓒见袁绍迟迟不出兵，因此便也放弃了出兵的打算。
不过乌丸两位大王都出兵了，其中难楼亲率一万余骑兵驰援，而丘力居则是命侄子踏顿统率三万骑兵驰援，一场铁骑大战在所难免。
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