随即，诸葛亮召集众将入帐听令。
诸葛亮命姜维、魏延率军渡过渭水，攻打积石原。
魏延不解，道：“丞相，郭淮已在积石原修筑工事，我军渡河攻城，难度太高。”
诸葛亮道：“难度不高，司马懿会出兵吗？”
众将了然，当即领命。
积石原在渭水北，又称北原，距五丈原二十五里。从五丈原北渡渭河，便可抵达积石原，只要控制积石原，便能够南北夹持渭水，并切断两岸的路上交通线，从而切断陇道。
姜维、魏延当即领军攻打积石原，大军渡河近半，突逢河水暴涨。汉军进退两难。
这时，司马懿率军截断了汉军后路。
姜维、魏延当即率军与司马懿激战，司马懿见形势稍有不利，立即领军撤至武功水东。汉军徒呼负负。
此时，汉军再攻打积石原已是不能，诸葛亮命大军撤回。
诸葛亮又命孟琰率军驻扎于武功水北，却逢水涨，诸葛亮与孟琰失去联系。司马懿连忙领兵进攻孟琰。诸葛亮一面派工兵拿出搭桥枪架桥，一面派弩兵射箭。
搭桥枪乃诸葛亮所创。因以往北伐之时，诸葛亮见北方山河众多，地形复杂。每次渡河都要花费大量时间搭桥，极易耽误战机。诸葛亮遂采用发明出搭桥枪。搭桥枪长八九尺，径三尺许，枪头程螺状，可以很快搭建成过河桥梁。
司马懿看到汉军很快便将桥梁架好，立即撤退至马冢高地。
司马懿见汉军难以露出破绽，遂改用攻心计，派出两千人扮作吴人，在魏营东南角，大声称万岁，对外宣称吴朝有使请降。
诸葛亮听闻后，道：“东吴没有投降之理。司马懿是六十老翁，何烦诡诳如此？”
司马懿无奈。
且说孙权亲率大军十万进驻巢湖口，准备进攻合肥新城。孙权遣陆逊与诸葛瑾率万余人进至江夏、沔口，准备进攻襄阳，遣孙韶、张承率万余人进抵淮河，准备进攻广陵、淮阴。
七月，曹叡亲率水师赶往前线。孙权多次派兵攻打新城，曹魏守将张颖等力战拒守，吴军终不能克。当时吴军患病者甚多，剑指曹叡统率的大军即将到达，孙权遂撤围退兵。
陆逊遣亲信韩扁给孙权送信，韩扁返回时，被魏军巡逻的士兵抓获。诸葛瑾担心泄密，连忙找到陆逊商议。
陆逊认为孙权大驾东归，无甚可忧。遂与诸葛瑾定计，仍按原计划向襄阳进军，让诸葛瑾率水军，陆逊率陆军向襄阳进发。魏军马上回城。
陆逊与诸葛瑾遂进军前行，并虚张声势，使魏军不敢进攻。进至白围后，陆逊扬言狩猎，暗中分兵将军周峻、张梁等攻江夏、新市、安陆、石阳等地。吴军所过之处，魏人皆弃物入城，以至将城门堵住。
魏军无法关门，只得自杀其民，然后才得以关上城门。吴军斩杀千余名百姓，然后撤军。
曹叡见吴兵退去，遂拜秦朗为征蜀护军，督领两万步骑前往西线，支援大都督司马懿。
正在曹魏、东吴相继屠戮百姓之际，在西线，诸葛亮在渭滨开荒种地。汉军军纪严明，与百姓夹杂耕种，秋毫无犯，百姓安居乐业。
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