汉中兵败、曹仁兵败、于禁被擒、庞德被杀，虽有连番败局，但徐晃不久便领军赶来，刚和关羽交手，荆州刺史胡修、南乡太守傅方又增兵数万，二人方才兵败被擒，殷署、朱盖等又率援军便到，张辽同样率领虎豹骑增援。这便是曹操坐拥大汉十三州之九州的实力。较之刘备，虽赢得汉中之战，却再也派不出兵马支援关羽。这便是双方底蕴之区别，非是什么奇谋诡计可以弥补的。
当关羽在前线接连受挫之际，吕蒙到达寻阳，将精锐士卒埋伏在冓鹿船中，让百姓摇橹，穿着商人衣服，昼夜兼程，将镇守江边的汉兵尽数活捉，导致关羽对此一无所知。史称白衣渡江。
南郡，江陵城。
麋芳望着眼前之人脱下斗笠，露出本来面貌，不由一惊，道：“虞仲翔！”
眼前之人正是虞翻虞仲翔，此人文武全才，乃道门高徒，精通《易经》与医术，善使长矛，轻功为东吴之最，孙权曾称赞其可与东方朔比拟。
麋芳知晓此人能为，已猜到其是奉吕蒙之命来劝降，依旧问道：“虞都尉来此有何贵干？”
虞翻道：“明者防祸于未萌，智者图患于将来。我此番前来，特来为麋太守排忧解难。”
麋芳心中一颤，依旧问道：“我有何难？”
虞翻道：“兵器被烧，粮草不继。关羽在前方败局已定，等到其返回南郡，这兵败的锅不由你来背，还由谁来背？”
麋芳道：“我跟随主公这么多年，没功劳也有苦劳，甚至还将妹妹嫁给主公。云长就算要责罚我，看在主公的份上，也要从轻处理。”
虞翻道：“若是以前确实如此，但现在，关羽被刘备授假节钺之权，要斩你还不是一句话的事。”
麋芳道：“我可是把妹妹嫁给了主公的。”
虞翻道：“但是麋夫人已经死于长坂坡，现在刘备已在法正的建议下迎娶吴夫人，以此来拉拢益州势力。你与刘备的关系，已经名存实亡了。”
麋芳沉默。
虞翻见麋芳心动，继续劝道：“现在我军已潜入荆州，夺下南郡不过是迟早之事。你们斥候不及施，烽火不及举，将军觉得为何，关羽又会觉得为何？大局已定，将军独守萦带之城而不降，除了身死命丧，毁宗灭祀，又能如何？”
麋芳叹了一口气，道：“也罢，我投降。”
虞翻喜道：“将军果然识时务。关羽一向心高气傲，此次兵败已成定局，定会找人被锅。等他回来，将军只有死路一条。眼下投降，实乃明智之举。”
麋芳哀叹不言。
汉中。
诸葛果来到书房，对诸葛亮道：“爹，你让我前来，有何吩咐？”
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