却说悟空得了诀法，日夜修炼，果然三年，成就太乙天仙。这日祖师讲道，不时叫道“悟空何在？”
孙小空连忙跪下“弟子在。”
“现在你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着‘三灾利害。”
孙小空激动不已这是要传我七十二变了。连忙跪伏道“望师父慈悲，传我大法！”
祖师道“你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化，有一般地煞数，该七十二般变化。”
孙小空心道“决定命运时刻到了，孙悟空真是笨！他愿学多的，就不会都学吗？哼！看我的！”
孙小空闻得此言，先叩下三首，再道“师父！弟子不怕苦，不怕累，一心求大道，求长生！特望师父垂恩！把两般变化之术都传我吧！”说完又在地上三叩首。然后眼巴巴的望着菩提祖师。
菩提祖师本想训诫其贪多冒进，但见他如此模样，不便备责，沉吟道“这一般变化，便足你躲避三灾利害！若是一心多用，恐难成大道！”
孙小空苦求不已道“师父，弟子不怕，再苦再难弟子都要学呀！”
“罢了！既如此，便都授予你吧！附耳过来。”
“谢师父！”孙小空大喜过望！
遂附耳低言，不知传了些什么妙法。
孙小空得来了三十六变和七十二变，两般变化果然皆神奇无比。不过凭借孙悟空这天地灵体，天赋自然绝巅，不消几个月，便学成了这一百零八变。虽然修为未增，但实力确是增长不少。
七十二变乃是变化之术并非法术。七十二变可使自己变，也可使别的东西变。可变人，可变动植物甚至无生物。可变男，可变女；可变老，可变少。可变长，可变短；可变大，可变小。
但是七十二般变化却有致命的缺陷，若是变飞禽、走兽、花木、器皿、昆虫之类，却就连身子滚去了；但变人物，却只是头脸变了，身子变不过来，依然一身黄毛，两块红股，一条尾巴。这也是西游之路上屡屡被妖怪识破的重要原因。
七十二变重形，三十六变重神。两相补益，方为功果。所以若孙小空能把两种变化都修炼圆满，则变化之后才会完美无瑕。
不久祖师又传了孙小空筋斗云，这下孙小空高兴不已，终于把大圣的本事学全了！而且整整早了三百年，哈哈！三百年之后，我不知要厉害到什么程度！孙小空做着美梦。
“哼哼，如来佛祖，玉皇大帝，看你们还如何压俺老孙！”孙小空高兴喊道。
又过了几个月，孙小空终于把全身术法都学通了，由于孙悟空怕水战，所以孙小空特意又求菩提祖师传了个水中神通，可以有效减免水对自己的干扰。但是要真做到无视，如履平地，这是不可能的。
正所谓道法自然，人需要呼吸，在水中还要承受水之浮力。这是人之本能，本能即是大道，正所谓大道至简。若不是水中生物，勿论修为。再强大也打不破天地大道。
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