张灯结彩的唐人街，此刻正在举行着传统的舞龙表演，围观群众热热闹闹地在这座位于纽约市曼哈顿南端下城区，西半球海外华人的最大居住地和商业区里购物闲逛着。
十年前有过接触的两人，在重逢后的交流后，为了阻止刚才袭击大卫的霍瓦斯，准备复活邪恶魔法师莫甘娜的计划，结伴来到了封印有莫甘娜的死神之套如今的所在地。
“应该就是在这里了，我去找死神之套，你注意着点霍瓦斯。”帅大叔巴尔萨泽对着青年大卫嘱咐着。
说完这话，巴尔萨泽便往一间唐人街广场边的一座商铺的二楼走去。
不出意料的，巴尔萨泽在商铺的二楼里碰见了提前来到此地，并且释放了死神之套中封印的一位邪恶魔法师孙龙的霍瓦斯。一番交锋后，实力相比巴尔萨泽和霍瓦斯弱小的孙龙被巴尔萨泽打落到了楼下地面。
这可苦了楼下望风的大卫，见一脸凶相的孙龙摔在他的面前，还试图蒙混过关，率先上前关心地问道：“你还好吧……”
孙龙一时被大卫的神操作给秀得糊里糊涂的，两眼懵圈地望着附和着周围华人鼓掌的大卫，你是想干嘛？
楼上正在和霍瓦斯大战的巴尔萨泽好心提醒道：“大卫，你该跑了！”
一言惊起相视无言的两人，大卫傻傻一笑，拔腿就跑。作为多年前为祸世间的黑魔法师，孙龙的实力还是可以的，也不去追赶逃跑的大卫，而是直接站立在原地施放起来自己的法术。
大卫逃跑前方的正在表演的舞龙队伍，在孙龙法术的作用下，转变成了一只身披铠甲，尖牙利爪的龙形怪物，咆哮着朝着大卫冲撞而来。
刚刚来到唐人街的陆恪，见到龙形怪物追着大卫满地跑的场景，倒是确认了这群施放法术的超凡者确实是一群魔法师，这段剧情便是曾经他看过的那部魔法师的学徒电影里，他印象最深的一段。
整部魔法师的学徒里讲述的就是千年以前世界被大魔法师梅林所守护，他有三名亲传弟子，分别是巴尔萨泽，维罗妮卡以及霍瓦斯。没想到，在一次消灭邪恶魔法师莫甘娜的行动中，梅林遭到了自己徒弟霍瓦斯的背叛，自己魔法书上记载的可以召唤亡灵的召灵术，被霍瓦斯和莫甘娜夺取。
三位魔法师徒弟中唯一一位女性的维萝妮卡为了封住女巫，而将莫甘娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶死神之套中。梅林临死前，将一枚自己的魔法指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找可以成为至尊梅林的英雄，将莫甘娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找梅林转世，却始终一无所获，直到他来到美国纽约碰到了大卫。最终在大卫的帮助下消灭了重新出现，准备复活之前死亡的邪恶魔法师，奴役全人类的莫甘娜。
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