汹涌浩荡的九尾查克拉裹挟着暴戾杀戮的邪恶气息，空气都好似变得沉重压抑，使得在场的佐助等人皆感到不适。
回过神的小樱和佐助还略好一点，只是感觉呼吸稍稍有些困难，感知力超群的香磷可就苦了，在好奇心的驱使下她闭上眼睛开启心眼，试图探知鸣人身上到底发生了什么事，结果被一只令她永生难忘的狐狸吓得喷出一大口血，险些胆裂魂飞。
见状影分身赶紧挡在香磷的前面，告诫道：“不要去感知本体，现在的你还承受不住那种压迫。”
香磷擦掉嘴角的鲜血，一脸惊魂未定地问道：“鸣人他……身体里的狐狸是？”
“那是九尾。”影分身简单地回答道，没有做更多的解释。
“九尾？！”佐助和小樱瞪大了眼睛，那不是十二年前在木叶大肆破坏的妖狐吗？为什么会在鸣人体内？所以这就是鸣人被人当作妖狐的化身的原因吗？
关于九尾的事情都被木叶高层压了下来，所以佐助和小樱等很多人都不知道鸣人是九尾人柱力的事。
瞬间进入半尾兽化——尾兽外衣模式，鸣人猛力挥动被查克拉包裹的拳头，砸在近在咫尺的巨蟒的尖牙上，一拳将其震退几米远。
“难道这个小鬼……”站在巨蟒头顶的大蛇丸看清鸣人的变化后露出了讶异之色，吃惊道：“没想到你居然还活着！”
见到鸣人身上浮动的红色查克拉和变为竖瞳的眼睛，以及隐隐可见的九尾模样，大蛇丸方才想起漩涡鸣人就是这一任的九尾人柱力。
无论大蛇丸指的是哪方面，鸣人都没兴趣计较，眼神冰冷地盯着大蛇丸，声音有些沙哑地说道：“大蛇丸，现在就让你看看我是否有和你合作的资格！”
见鸣人没有被九尾的情绪所影响，大蛇丸更为惊讶，习惯性地舔了舔嘴唇，笑道：“嘻嘻，看样子你已经慢慢能够与九尾产生共鸣了，你的成长过程真是有意思呀，我对你真是越来越感兴趣了！”
“我对你的兴趣也不小！”鸣人冷哼一声，摆动四肢飞快奔向大蛇丸，意欲尽快结束战斗。
从进入尾兽外衣模式开始鸣人的身体就承受了极大的负担，毕竟这不是九尾控制的正常的尾兽化。
严格意义上来说，这是鸣人第一次真正使用这种形态，打白只是借用九尾查克拉，而抵挡卡卡西的雷切时则是九尾在操控。
尾兽查克拉具有极大的破坏力，时刻都在侵蚀人柱力的身体，即使是身为完美人柱力的奇拉比也不能在半尾兽化的形态下保持长久，不然精神和肉体都会受到极大的创伤。
随着时间的推移，鸣人的身体也能进一步适应这种模式，但现在的他必须要以最快的速度将大蛇丸不该有的心思“打”消，让其知道自己有和他坐在谈判桌上的实力。
即使不用担心寿命问题，九尾的查克拉也能在破坏之后快速治疗，但鸣人还是不想体验那种疼痛的感觉，况且急性子的鸣人也不喜欢其他人的战斗方式，有什么话可以打完之后再说。
“风遁·大突破！”
鸣人扑向大蛇丸的时候，大蛇丸也立即催使脚下的巨蟒迎击，同时吐出一口气。
风遁大突破虽然只是制造烈风的C级忍术，但经由三忍之一的大蛇丸施展，威力却非同一般，呼啸的狂风霎时吹倒大片树木，直冲鸣人而去。
鸣人片刻不停，不闪不避迎头撞了上去，狂风虽厉却刮不破他身体表面的查克拉外衣，因此鸣人毫不在意地冲上去，一脚踢在巨蟒的下颌。
巨蟒腾飞之际大蛇丸如阵风瞬身落下，随即伏身在地，从嘴里通灵出数万条蛇，黑压压一片的毒蛇迅速爬动，张口吐出锋利的短剑刺向鸣人。
