他们三个争论不休，都不相信孙悟空的话。孙悟空很着急，他想解释清楚，但是分身们一直纠缠着他，让他无法脱身。
就在这时，道士突然出现在他们面前，哈哈大笑说：“你们这些笨蛋，被我骗了吧。这三个都是我用妖术变出来的，你们居然信以为真。”
唐僧、猪八戒和沙僧听了道士的话，才恍然大悟。他们后悔不已，责怪自己太轻信了。
孙悟空说：“你们不要怪自己了，是这个妖怪太狡猾了。他用这种手段来迷惑我们，就是想趁机吃掉师父。”道士说：“哼，你这个猴子，倒是有些本事。不过你也别得意太早了。我还有更厉害的妖术呢。你看看我的本体吧。”
道士说完，就变回了原形。原来他是一只巨大的蜈蚣精，身上有百足之多，每只脚上都有一只眼睛，闪闪发光。
蜈蚣精张开大口，向唐僧等人扑来。孙悟空急忙用金箍棒挡住蜈蚣精的攻击，同时施展七十二变，变成了一只老鹰，飞上天空。老鹰用锐利的爪子抓住蜈蚣精的头，用力一扯，就把蜈蚣精的头扯掉了。
蜈蚣精的身体失去了控制，瘫倒在地。孙悟空变回原形，拿着金箍棒走到蜈蚣精的身边，说：“你这个妖怪，还想害我师父吗？你看看你现在的样子吧。”
蜈蚣精奄奄一息地说：“你……你……你竟然破了我的妖术……你……你……你太厉害了……”孙悟空说：“哼，你这个妖怪，也不过如此。我看你还有什么本事？”
