这造反的声势可真不小，官军们一听都吓得腿软了。何进赶紧上奏皇帝，让他赶紧下诏书，让各地做好防御准备，赶紧去讨伐贼人。他还派了中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，分别带着精兵去讨伐张角。
再说这幽州太守刘焉，他是江夏竟陵人，是汉朝鲁恭王的后代。他一听说贼兵快打过来了，赶紧找校尉邹靖商量。邹靖说：“敌人的兵多，咱们的兵少，您最好赶紧招兵买马应对。”刘焉觉得他说的挺有道理，就立刻贴出招兵的布告。
这布告贴到了涿县，没想到还真引出了一个英雄。这位英雄啊，其实不太喜欢读书，性格倒是挺随和的，也不怎么说话，情绪总是很稳定；他一直都想干大事儿，专门喜欢结交那种有本事的人；他长得可帅了，身高七尺五寸，两耳垂肩，双手长过膝盖，眼睛都能看见自己的耳朵，脸像玉一样白，嘴唇像涂了胭脂似的。他是中山靖王刘胜的后代，汉景帝的玄孙儿，姓刘名备，字玄德。他们家以前也阔过，他父亲刘弘还曾被举荐为孝廉，做过小官儿呢。可惜他很小的时候父亲就去世了，家里也穷了，他就靠贩卖草鞋、织草席为生。他们家住在本县的楼桑村。他们家房子的东南边儿，有一棵特别大的桑树，树冠像车盖一样。会看相的人都说：“这家一定会出一个贵人。”玄德小时候，跟村里的孩子们在这棵树下玩耍，他说：“我以后要是当了皇帝，就得坐那样的车盖。”他叔叔刘元起觉得他不是一般人，就说：“这孩子将来肯定会有出息。”因为家里穷，叔叔常资助他。他十五岁那年，母亲让他出去游学，他曾拜郑玄、卢植为师，和公孙瓒等人为友。
当刘焉贴出招兵的榜单时，刘备已经是个二十八岁的大叔了。他看着榜单，长叹了一口气。然后，一个声音炸雷般地响起：“男子汉大丈夫，不为国出力，叹什么气？”刘备回头一看，只见那人身高八尺，豹头环眼，下巴宽大，胡子硬朗，声音大得像打雷，气势像狂奔的马。刘备好奇地问他的姓名。那人说：“我姓张，名飞，字翼德。我家在涿郡，家里有田有地，我开酒庄卖猪肉，专门喜欢结交天下的英雄好汉。看你看着榜单叹气，所以问问。”刘备说：“我可是汉室宗亲，叫刘备。现在听说黄巾贼作乱，我想平定他们，但实力不够，所以叹气。”张飞说：“我这儿有些钱，可以招集乡里的壮丁，一起干大事，你觉得咋样？”刘备一听，高兴得不得了，于是就拉着他进了村里的酒馆喝一杯。
两人正喝着酒，突然一个大汉推着一辆车到店门口停下，进店坐下就招呼酒保：“快拿酒来，我还要赶着进城去投军呢。”刘备看着那人，身高九尺，胡子长二尺；脸像红枣一样红润，嘴唇像涂了口红；丹凤眼，剑眉，仪表堂堂，威风凛凛。刘备觉得这人不错，就邀请他一起喝酒。询问他的姓名。那人说：“我叫关羽，字长生，后来改名叫云长，是河东解良人。因为当地有权有势的人仗势欺人，我不忍心看不下去了就把他给杀了，然后就开始亡命天涯，已经五六年了。现在听说这里招兵打仗，所以过来想加入。”刘备把自己的想法告诉了他，关羽一听非常高兴。三人决定一起去张飞家的庄园商量大事。
张飞说：“我家庄园后面有一个桃园，现在正是桃花盛开的时候；我们明天在园子里祭拜一下天地，然后三人结为兄弟，齐心协力干大事！”刘备和关羽齐声叫好。
第二天，他们在桃园里准备了黑牛、白马、祭品等东西，焚香再拜发誓结为兄弟。他们发誓：“我们三人虽然姓氏不同，但结为兄弟后就要齐心协力，拯救困难和扶助危难；上报国家、下安黎民。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死！皇天后土在上，如果谁背信忘义、忘恩失信，必遭天打雷劈！发完誓后他们拜刘备为大哥、关羽为二哥、张飞为小弟。祭拜完毕后他们又宰牛设宴大吃一顿。吃完后他们开始整理武器装备。不过他们发现了一个问题：没有马匹可以骑乘。就在他们发愁的时候，有人来报说有两个客人带着一群马匹要来拜访。刘备一听高兴坏了：“这是老天爷在帮我们啊！”三人赶紧出庄迎接客人。
