吕布「字奉先」与陈宫「字公台」被曹操「字孟德」击败，陈留太守张邈被手下杀死，诛灭三族，广陵太守张超自杀，吕布、陈宫无处可去，最后只得带领残兵败将，前往徐州，投奔新任徐州牧刘备「字玄德」。
已经有人提前来到彭城告诉刘备，吕布要来徐州投奔刘备。刘备说道:“吕奉先是当世英雄，我们可以出城迎接。”说着，刘备就要亲自出城迎接吕布。
“刘使君且慢！”糜竺「字子仲」劝阻道，“吕布是虎狼之徒，不能收留啊，如果收留他，日后必成大患！”
蓝渺苍也劝道:“是啊，主公，吕布此人反复无常，还记得丁原和董卓吗，他们是怎么死的？”
刘备笑了笑，说道:“我怎么会不知道吕布的性情？但是当初如果没有吕布偷袭兖州，逼迫曹操返回退兵，哪有徐州现在的安宁？”
关羽「字云长」说道:“吕布偷袭兖州，也是为了一己之私，大哥不可不防啊。”
刘备摇了摇头，说道:“此一时，彼一时，吕布连战连败，损兵折将，就像这样日暮穷途的人，怎么会有其他的心思？”
张飞「字益德」有些不满的说道:“哥哥的心肠忒好了，虽然如此，我们也要早做准备。”
刘备带着关羽、张飞，以及蓝渺苍三人，率领部队出城三十里，除了刘备，每人都是手持兵器，担心吕布有二心。刘备迎接吕布，见到刘备，吕布有些不好意思。
刘备笑着说道:“吕温侯英雄盖世，虎牢关之前勇武无敌，刘备敬佩之至，所以出城相迎，我已经在城中安排酒宴，为温侯接风洗尘。”
吕布说道:“玄德公别来无恙，我主仆，自从和王司徒设计诛杀董贼之后，没成想到李傕、郭泛发起兵变，长安事变以来，吕布飘零关东，天下诸侯没有一个人能接纳吕布，如今承蒙玄德公收留，吕布感激不尽！”
刘备说道:“温侯何出此言？温侯对于徐州有恩，不必过谦。”
吕布笑着说道:“玄德公果然是知恩图报之人。”
刘备看了看吕布身后，只有陈宫一人，刘备便问道:“温侯麾下各位将领，怎么不跟着温侯一起进城啊，不如一起赴宴啊？”
陈宫说道:“温侯怕使君起疑心，让他们都在城外驻扎，弃刃卸甲，以表诚意。”
刘备笑着说道:“我和温侯是君子之交，信而不疑，温侯请。”
于是刘备、吕布一起并马入城，都到徐州州府衙门厅上，依次坐定。刘备对众人施礼，笑着说道:“请！”
吕布回礼之后，见到刘备桌子上的徐州牧印绶，频频偷看，刘备也察觉到吕布的反常，顺着吕布的目光，刘备一看，原来是桌子上的印绶，陈宫将这一切都看在眼里。
刘备举起酒杯，笑着说道:“来，我等为温侯接风洗尘。”
这时候，吕布才回过神来，讲酒杯中的酒一饮而尽，吕布笑着说道:“之前曹贼不仁，侵犯徐州，屠杀徐州百姓，承蒙使君力挽狂澜，解救徐州陶谦，吕布因此能够攻下兖州，以化解曹贼攻势，但是没想到最后却中了曹贼奸计，损兵折将，今日以败军之将前来投奔使君，想要和使君共图大事，不知刘使君尊意如何？”
刘备叹了一口气，说道:“之前曹操来攻打徐州，多亏了温侯攻打兖州，解了徐州之围。如今陶使君刚刚去世，无人管领徐州，因次令刘备暂时处理州府事务。如今有幸让温侯来到徐州，刘备愿意将徐州牧的位置让给温侯。”刘备此言一出，满座众人全都吃了一惊。刘备于是拿起徐州牧印绶，走到吕布面前，将印绶送与吕布。
看着送到眼前的州牧印绶，吕布眼冒绿光，笑着问道:“刘使君此话可是当真？”
刘备说道:“温侯对徐州有保全之恩，怎么会有假？请温侯接印。”说着，吕布看着徐州牧印绶却待要接。
“温侯！”一旁的陈宫见刘备身后关羽、张飞脸上全都带着怒色，紧握腰间佩剑，虹嗣汉、吕水星，也是准备冲到门口，把守大门，不让吕布逃出。陈宫急忙喊住吕布。
陈宫连忙对刘备说道:“刘使君，有道是强宾不压主，请使君千万不要这么做！”
吕布这才反应过来，假装笑着说道:“哎呀！听闻刘使君三次推辞州牧，我本来不相信，今日亲眼所见，果然令人钦佩！我吕布只不过是一个武夫，怎么能作州牧呢？”
这时正好陈登「字元龙」赶来，陈登对刘备说道:“主公，为温侯准备的府宅，都已经安排好了。”
刘备说道:“温侯一路辛苦，请和家人，暂且安歇，改日，刘备在和温侯相叙畅谈。”
吕布看了一眼陈宫，然后恭敬的对刘备说道:“多谢使君。”
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次日，吕布在府中设宴邀请刘备，刘备于是带着关羽、张飞、虹嗣汉三人同往赴宴。
吕布笑着说道:“今日设宴，特感激刘使君收留之恩。”饮酒至半酣，吕布已经有了三分醉意。吕布醉醺醺的说道:“曹操算什么东西？胆敢和我吕布交手？只需要一个回合，我就能让他曹贼身首异处！他只不过是仗着人多势众，恣意妄为，我就是瞧不上他，恃强凌弱！之前我夺下兖州，本来应该以山东作为根本，成就大业，不料中了曹贼奸计，损兵折将，元气大伤，如今幸亏使君不嫌弃，在我吕布穷途末路之中收留我，我心中实实在在感念使君大恩大德，大仁大义。”说着，吕布就要喝酒，这时候吕布听到一旁张飞和虹嗣汉窃窃私语。吕布将酒杯重重的摔在桌子上，冷哼一声，阴阳怪气的说道:“哼！大丈夫有话就说，何必嘀嘀咕咕，不敢直言，不是好汉！”
