群真齐问：“是何形相?何多德能?”
黄老曰：“上人漭洋汪濊，包摄两间。若论其体段，无形无像，何比何样，隐之则为混漠元气，显之则为流动金光。”众皆凝想赞叹。
老君曰：“今唐世运逢阳九，计将来甲申岁，百六又及。数年中，亿兆生灵遭罹劫数，深为痛毒。不识五老将何救之?”
木公曰：“吾等虽主运五气，亦止化生于有，焉能消息于无?挽回劫数，还仗道君。”
老君曰：“上人掌握阴阳，化育万物，而后之灵气环周，天地不为块然者。世实仰赖于吾等也。若不于厄难中委曲救济，则下土愚民将谓天道无知，恣其狂惑，虽三灾时降、雷火频摧，终不觉悟，上方之劝惩几于无用矣。”
黄老曰：“此言深体上人至意。用何良法，警觉愚蒙?”
老君曰：“鉴观世人习恶，不信福善祸淫之说，盖由不知感应之妙耳。予有《感应篇》一卷，欲以传示。但能改恶向善，即可避劫消灾。久久行持，登真度世不难矣。”命童于玉笈中取出，传送遍诵。
众真称颂曰：“下民之暗室金灯也！”
元始曰：“予自生至今，历八万三千一百二十五年，无时不怀开化。向有《朝真忏罪灵章》，人能虔心礼诵，可以忏除恶业。当命众仙卿颁行下土。”
玉帝朗称：“善哉！”将欲告辞。
黄老曰：“千载一会，且献过桃实，方可言别。”木公命吏摘来上献。
祝融曰：“盍往桃园散步，览广桑山景?”众真起身。
木公命九子分陪至园。四处亭台，照耀得珠光灿烂，树阴中如明星在天，随处金床玉几，晃晃昱昱。任意游行，擘桃而啖。木公陪三清、玉帝、释迦等在内闲谈，仍命摘桃送进。群真在园中食桃玩景，听得琴声甚美。亭中有一伙琴仙，乃方子春、成连、钟子期、俞伯牙、周太宾、孙广田、嵇叔夜、尉缭子、雍门周。
斯时子春抚毕，逊与嵇康，遂移琴转轸，弹出慢商调《广陵散》。听者称美。宛丘、女娲、大舜、汤武来听。夔因分丹入道后，未与舜相会，至此方得叙阔，闻之讶曰：“向为吾等所制，何人传习，在此擅美?”不俟其终，入亭详问。
叔夜舍琴，备述鬼传。众恳舜曰：“游魂甚苦，愿上真度之。”
舜嗟曰：“当召彼入宫。”众极赞叹。见诸亭台戏具毕备。
下棋是蒲衣、鬼谷、郭文举、张兆期、郭子华、张季连、王质、藩茂名、文挚、谢安。
唱道情是张果、李铁拐、钟离简等。
调鹤是浮丘子、晋支遁、王与、王政。
采药是桐君、岐伯、励阳、苏耽、董奉、华陀、汪禽、韩康、寒衰、王冰、安期。
讲《易》是胡安、王弼、杨伯丑、严遵、贺道养、严晋卿、焦延寿、京房等。
叙旧是杜子春拜谢赵廓引见师祖白石。帛举与庄伯微叙同门之谊。伊周向云长言，车骑降世更名为巡矣。梅福与陈生会见，不责其往事。太阳子因久随赤帝，谨候道陵藐姑，以麻姑受职致谢。金母水精素王与郯子程本叙当年倾盖之情，忽闻喧笑，携手寻声。
众人围绕剑仙，是王常、欧阳生、狄去邪，从终南入会，孙博引见。玄母献技于师祖前，孔门有会舞者，齐声喝采。
舞罢，有一仙女绣帔云冠，宝剑双悬皓腕，稽首起舞，乃隋宫薛冶儿。舞动处梨花瑞雪攒成，观者拍掌称绝。
东方朔笑谓玄母曰：“圣姑盍一显老上?”母命孙博试演之，以供众目。博向脑后取二弹丸，白光盈掌，掷空，化两口宝剑飞舞。初似银龙戏水，既而雪练飘空。有顷，招入怀，仍两丸银弹。众同声颂美。
是时皓魄西斜，晓光将动，程子与孔圣回步入紫府，谢别诸子。随后木公因问曰：“闻卜子夏再世龙门王家，今复原位。季路焉往，而不侍侧乎?”
素王言：“繇好动，已降为唐臣。恐其鲁莽，将告戒之。”忽闻玉磬频敲，西方诸人已去。
神将整顿舆仗伺候，诸天尊连袂而出。玉晨召伊周曰：“子负勤劳，天帝仍赐治蜀，以偿往德。”
老君谓墨子曰：“迩能悔过，志亦可矜。但今文风日下，子可振起颓靡，绍孔孟心传，以开后学。迷昧处，吾遣鹤童觉度也。”
水精拱手向诸真曰：“丘僻处北陲，诸弟子于讲诵之余，培植花果，颇有可观。异日欲屈齐顾荒山，少申鄙意。”
黄老曰：“如此，不但会吃东西也。”顾视赤精而笑。
赤精曰：“吾山自浩劫初生一树，清瑶会时花开，今已结实如瓜，因名‘长生果’。俟熟时，将来率责。谩言水火无情也。”
众皆大笑，送诸尊升舆起驾。黄赤水三老谢别，引弟子仙官乘云散去。诸龙神水伯拜辞，九源丈人送出。
群仙曰：“人间民岁腊，东帝诞生之期。至是日，再来捧觞也。本月十八日，先往瑶池祝西皇寿，谅可重会。”皆欲辞去。
木公曰：“扶桑椹子，千岁一实，今适成熟。诸子谓不足供上宾，故未敢献。愿与列公享之。”
诸仙翘望扶木森森，散覆旸谷，洪柯约百万寻高，众复欣喜留坐。
浮丘曰：“食椹固美，恐佳酿难为耳。”
