徐福请屏退左右，始皇应，留赵高侍候，屏退旁人。
徐福叩首再拜：“陛下可知这金丹从何而来？”
始皇不答，而面有惭愧之色。
徐福再叩首，道：“想陛下所服丹药，乃是妖丹！此丹乃从妖物体内炼化而取，再放于人体内炼化，后再由人体内剖腹而出食用，与人有大害而无益！妖者，其阳愈甚，入体内燥热难消；其阴愈重，入体内寒凉难忍，久而久之，恐必落得个肠穿肚烂而死！且此法有违天道，天理难容！今告陛下，望陛下勿必停这金丹，斩那二妖祭天赎罪！”
始皇面有犹豫之色，赵高开口：“徐天师口说无凭，何以见得这金丹并非至宝？”
徐福拱手：“这丹药初服时可感身强体健，然每况愈下，白日胸腹燥热疼痛难忍，入夜心肺寒凉咳呕不止，正是这妖丹作祟！”
始皇不答。
徐福又道：“陛下问道亦有数十，可听闻取他人金丹长寿成仙之说？”
始皇顿悟，拔剑大喝：“二妖道害我！既欲害我身于宫内，又欲污我名于上天！今必亲手杀之！”便点兵要擒拿这二个献丹的道人。
徐福躬身再拜：“此二妖既有些道法，想必有些手段，恐一般士卒拿他不得。老道多备符水，陛下点兵二百，着一大网封于上，免得这二妖走脱，老道自引兵去拿他们！”
始皇答应，便差遣赵高带兵两百人与徐福同去，其他一干人事，皆由徐福调配。
始皇回寝殿，直至深夜困乏时，外面才来报，说：“天师与中车府令已经擒杀二妖，又捕相干者数百人。”
始皇即宣二人进殿，不多时，二人至，倒地跪拜，始皇令二人详谈。
赵高道：“果如天师所料，小人领兵进去时，此二妖正在挖人心肝。小人正要擒拿，却见这二妖放出一股臭气，后直奔房顶而去。天师妙算，以兵卒拉网封住房上，天师执剑与二妖缠斗数合，斩二妖于内院，却化出两团黑气，死作两只黄鼬。此乃妖邪之物，怕冲撞了陛下，故不敢将妖身呈上。”
始皇喜，即命二人起身，道：“天师大能。朕统天下，本以为至善大德，却不想区区黄鼬成精，竟也敢来谋害朕。此番若不是天师归来，朕恐遭这二妖害矣！”
遂下令将二妖尸首剁成肉泥，焚烧于城外。
又道：“其余人亦是共谋，当一并斩之。”
徐福叩首：“上天亦有好生之德，陛下本欲托长寿之身于天，老道此次巡访世间各处，为陛下寻求长生之法，如今已有眉目。此乃上天旨意，还望陛下切勿于此时徒增杀戮，以免误了大事。”
始皇大喜，尽释擒获之人，执手相问：“仙师不知获了什么长生之法，可与朕共享？”
徐福道：“此称法，亦非法，实乃一物。”
“物何在？”
徐福遥指东方：“此物乃天生神物，巨大无比，老道本欲驮送咸阳，又怕路途遥远，毁了仙物。故特请陛下亲往。”
“此为何物？”
“此乃上古灵石，吸天地之精华，博日月之古今。陛下能有此机缘，着实是上天的造化！”
“灵石，”始皇回座，面有不悦，“朕从未闻长生与‘石’有何相干。”
徐福笑：“此石非彼石，其外为石，其内为璧。陛下当知这璧玉为通灵之物，其内有灵气，贴身佩戴，轻则强身健体，强则延年益寿。通道者，不惜千金以求之，而此玉自上古便生，灵气十足，运用得当，更可使陛下青春永驻，长生不老！”
“长生不老。”始皇思虑片刻，“取此物所需多少花费？”
徐福道：“此仙家之物，存于蓬莱仙岛，岛外有蛟龙守于海，又有雕鹏防于天，本不是常人可去。今番只为陛下，需使大船载硬弩强弓，打通通岛之去路。”
始皇看赵高，赵高拱手：“可特令沿海集得船舰、军士、兵器，天师到蓬莱时，或可集数十船有余。”
徐福又道：“陛下库内所集钱粮布帛，老道今请一并带上。”
始皇面有难色。
赵高道：“天师前几次求钱粮布帛，可说是为了探寻长生之术，今番已经探着了，为何还要索要？”
徐福笑：“大人不知，这仙岛仙石自有各路神仙相守，多带些钱粮布帛以供差遣。如无所需，只管拿回来就是。”
“许你。”始皇面有疲惫之色，“还要何物？”
徐福叩首：“需得三千童男童女。”
始皇脸上怒色越来越重。
赵高讥笑：“方才说上天有好生之德，今番却又要糟践人命，不知天师口中的‘上天’究竟好不好生？”
徐福也不恼怒，只笑道：“此非彼同。以老道之见，愿信上天好生，亦劝陛下多行善事，广积福德。然寻长生之事皆无定数，不知阻路者是仙神还是妖魔。若是仙神，给些供奉到不至于加害，便要行善，凭他命令放些个（童男童女）走脱到底是个慈悲；若是妖魔，便给它些（童男童女），放我们过去，断不会再追赶我等。如此，大事可成。”
始皇思虑片刻，答应了。
便拟旨意，在几个月内，先向南采天地之灵气，后转北往山东登蓬莱仙岛。而徐福先至山东，带钱粮，聚集童男童女乘大船为始皇帝“开路”去了。
