剧情开始。看似又是普通的一天，毛利小五郎收到一封信，开口就说毛利小五郎是无能的毛利小五郎，然后邀请他到一个化妆晚会上，署名是苦艾酒。
然后柯南在工藤新一家也收到了差不多的一封信，并且分析出来对方是组织的人而且已经知道他的真实身份，然后又和生病的灰原哀分析出苦艾酒是贝尔摩德。
再然后就是双线剧情，这边毛利小五郎带着女儿和铃木园子参加晚会，然后化好了妆，出现了疑似工藤新一的人。
这边灰原哀一边生着病一边上了朱蒂的车。
后来灰原哀得知了朱蒂是FBI，新出医生其实是由贝尔摩德假扮的，二人对峙，引出了20年前的FBI灭口案。
那边毛利小五郎等人遇上了命案，和疑似工藤新一的人查案。
这边贝尔摩德差点要对朱蒂动手的时候，灰原哀露出了真面目，其实是柯南。
“？？？小哀是柯南？那么那个工藤新一是谁？”
“不会是组织的人吧？”
“小哀去哪了呀？”
然后贝尔摩德又叫出了组织的狙击手对着朱蒂就来了两枪。
“那个男的原来叫卡尔瓦多斯。”
“笑死了，一个男的叫卡尔瓦多斯。”
然而这边，卡尔瓦多斯背后却出现了一个身影。
赤井秀一。
“哈哈赤井秀一出来了，红方这把稳了！”
“剧情是不是又可以往前推了？抓住贝尔摩德或者卡尔瓦多斯都能问好多资料的吧？”
“那当然！柯南这把稳了！”
下一秒，视线就给到远处，一个红发蓝眼的男人出现，对着赤井秀一的方向就是一枪，成功逼退赤井秀一。
卡尔瓦多斯立刻反应过来，和赤井秀一缠斗在一起。
与此同时，一道红色的身影急速向这里奔来。
贝尔摩德趁机弄晕了柯南藏在了身后。
卡尔瓦多斯实力比不过赤井秀一，但是拖延时间还是能的，很快就拖到了白兰地到来，换成了白兰地和赤井秀一缠斗在一起。
二人最后差不多是个平手，但是白兰地看上去游刃有余，又有狙击手在旁协助，所以逼停了赤井秀一。
再然后，白兰地看到了手机上的一个消息，原本打算让狙击手开枪的白兰地又让狙击手收回了枪，提起了宫野明美。
二人互相讽刺了几句，白兰地没怎么用心，导致赤井秀一逃走了，但是也受了伤，只留下一个同样深受重伤的朱蒂。
并且从回忆里，五十岚夜得知了朱蒂真的是赤井秀一的前女友。
五十岚夜沉默了一下，忽然想起自己之前哄雪莉的时候随口扯的那句赤井秀一养在FBI的小女朋友。
自己难道还有假话成真的天赋？
随口扯的也能成真？
五十岚夜笑着摇了摇头，继续看下去。
