永辉九年，夏末。
大汉帝国辽阔疆域之南陲，风云突变。南诏国国内政变，突然间与大汉的商队发生激烈的摩擦。数支满载丝绸、瓷器与茶叶等珍贵货物的汉商队伍，在南诏边境被无理扣留，商贾们惶恐不安，求救的消息迅速传回安都城。
面对此等挑衅，汉帝刘启立刻派遣鸿胪寺卿马波，前往南诏国进行和平调停，以期化解这场不必要的争端，维护两国商贸和平。
然而，南诏国内部局势复杂，国主皇权旁落，实权落入野心勃勃的国相唐木之手。
唐木此人，听信奸臣谗言，误以为大汉使臣的到来是对其权力的直接威胁，竟下令派遣死士，于暗夜中伏击了马波一行。
马波遇害，消息传至京师，汉帝刘启闻讯震怒，眼中闪过寒光，决定调集重兵，命令滇南行道大总管刘辟、巴蜀行道大总管温崇统率大军，并辅以京师精锐，左武卫公孙希、右武卫刘不屈、左翊卫姚长志、右翊卫王彦章等四位名将，共计十五万水陆步骑，分两路浩浩荡荡，向南诏进发。
南征之战历时一年半，汉军凭借强大军力在南诏的土地上势如破竹，所向披靡。
刘不屈率先攻入南诏河都，成功生擒南诏国相唐木，为马波之死讨回血债。而，与此同时，得到汉帝刘启密令的刘辟，则暗中派遣精锐部下伪装成南诏溃兵，趁着混乱，将南诏皇室成员一网打尽，彻底终结了南诏的皇族统治。
汉帝刘启顺势而下，宣布将南诏国土正式并入滇南行道。
……
永辉十一年 秋
汉国辅政大臣林辅、张嘉贞接连去世，老将军杨济道，尉迟驰等人受伤病折磨，陆续辞去官职，选择归家休养。
同年秋末，北羌拒绝朝贡，并在边疆之地纵兵劫掠，毁坏互市。北原行道大总管张英震怒，随即点兵出阵，在边疆固州一带斩杀北羌万夫长哲呗，斩杀敌兵五千余。张英随即向京师传讯，禀报此事，并请命引军出征北羌。
汉帝刘启闻讯后，召集京师众将商议，众将纷纷请战。兵部尚书蒙柏献策在北羌挑拨东王忽力百川与西王忽力哲之间的关系，加剧矛盾，而后逐个击破。汉帝刘弥应允。
永辉十二年夏，蒙柏离间计成功，北羌二王决裂，大打出手。汉帝刘弥随即令大军兵分两路，一路以大将军薛平之亲自挂帅，并陇西行道大总管李迟，北原行道大总管张英，河北行道大总管沐白，左卫尉迟宝珂，右卫杨潇，左龙卫苏翰，右龙卫杨燕戟四部共计大军二十万从固州出兵。
一路令骠骑将军李玄贞为主将，引中原行道大总管曹知节，关东行道大总管句盛，左骁卫薛礼，右骁卫薛源，左虎卫杨刻，右虎卫元鉴濮，左武卫公孙希，右武卫刘不屈，左翊卫姚长志，右翊卫王彦章从祁连山一带出兵，抵达北羌东部草原而后西进策应。
……
大将军薛平之拉拢东王忽力百川，一同出兵夹击西王忽力哲所部。双方激战，杨燕戟率部激战破白雪关，斩杀北羌万夫长盖苏素元，汉军长驱直入，先后与西王忽力哲所部十余万兵马会战银州，哈苏，牧羊河一带。
因东王忽力百川与汉军薛平之麾下主力夹击，忽力哲在牧羊河一带遭遇惨败，折损数万兵马，多亏大将哈木尔,大将董家引军死战，斩杀拦路的东王麾下万夫长百里荣日、万夫长丘贺莱。大军方才走脱，逃入都城宁远坚守。
三战皆胜的薛平之大军乘胜追击包围宁远。
……
围城三月，宁远城破。
西王忽力哲引残军继续降圣地牧神湖一带逃去，希望可以调动在圣地一带的王庭军，迎战汉军。
正当薛平之与东王忽力百川准备继续追击时，忽有斥候回禀，言说忽力百川麾下留守在饮马城的大将梁鸿文开早就被忽力哲收买，此刻已经起兵反叛，意图威胁联军粮道。
忽力百川心中忧惧，随即与薛平之辞别，引本部折返平叛。然，行军至半途，忽然遭到梁鸿文开引军伏击，赶路心切未及细查的忽力百川大军死伤惨重，忽力百川在大将忽力灿尔的护佑下逃走。
当薛平之见到仅剩数千兵马的忽力百川之时，颇感震惊，随即答应从汉地和草原调兵平叛，绝对保证让忽力百川作这北羌之主。
