凤凰山庄庄主柳如烟，坐阵徐州城南；
神龙山庄庄主龙过海，占据黄海岸边；
飞鹰山庄庄主毕雪剑，遥据娄山关；
风雪山庄庄主风飘絮，威振松花江畔；
白云山庄庄主白素贞，女中豪杰。稳踞长白山；
金银山庄庄主金正洪，称霸横断山；
青铜山庄庄主佟大忠，称雄青州野外；
铁壁山庄庄主铁天罡，称王铁岭；
玉华山庄庄主华子峰，封寨少华山畔。
此外，还有十八教主、四大野剑、东西南北侠以及“日月神教”、“阴阳教”等江湖高手及世外高手都在蠢蠢欲动，意欲揭穿此次武林毒杀阴谋，一争五年一度的盟主之位。
当任盟主法深大师，乃武林至尊，云游四海，任及将末，为继任盟主之位，亦在明查暗访，调遣各派势力，诛杀武林叛逆。
徐州城南，云龙山林，一位刀客正在匆匆飞逃……远隔五里外，一位蒙面剑客正在夜色之中紧急追杀……
契丹北国，日夜操练兵马，以图中原。
唐末之际，黄巢兵乱，天下饥荒。时至梁王朱晃改王称帝，大赦天下，改天佑年号，国号大梁，时入开平元年，即公元907年。奉唐昭宣帝李祝（chù）为济阴王，一切皆如前代故事，唐中外旧臣官爵并如故。以汴州为开封府，命曰东都；以故东都洛阳为西都；废故西京长安，以京兆俯为大安府，置佑国军于大安府，更名魏博军曰天雄军。为此，废京长安为程世皇取而代之，命曰“混世魔王”。随后，梁帝朱温·朱全忠迁济阴王于曹州，存之以棘，使甲士守之；以武安节度使马殷为楚王。同年五月丁丑朔初一日，以御史大夫薛贻矩为中书侍郎、同平章事。加武顺节度使赵王王容守太师，天雄节度使邺王罗绍威守太傅，义武节度使王处直兼侍中。
契丹派遣其臣袍笏梅老来通好，大梁皇帝遣太府少卿高颀报之。初始，契丹有八部(此八部不是金庸所着《天龙八部》里的八部。所谓天龙八部，乃佛教术语，天龙八部都是“非人”，包括八种神道怪物，因为“天众”及“龙众”最为重要，所以称为“天龙八部”。八部包括：一天众、二龙众、三夜叉、四乾达婆、五阿修罗、六迦楼罗、七紧那罗、八摩睺罗伽。许多大乘佛经叙述佛向诸菩萨、比丘等说法时，常有天龙八部参与听法。如《法华经：提婆达多品》：“天龙八部、人与非人，皆遥见彼龙女成佛”。“非人”是形貌似人，而实际不是人的众生。)，每部各有一位大人，相与约，推一人为王，建旗鼓以号令诸部，每三年则以次相代。唐僖宗咸通末年，有习尔者称王，土宇始大。其后钦德为王，乘中原多发战乱，时入盗边。及至阿保机为王，尤其雄勇，五姓奚及七室韦、达靼咸役属之。阿保机姓邪（耶）律氏，恃其强，不肯受代，久之，阿保机击黄头室韦还，七部劫之于境上，求如约。阿保机不得已，传旗鼓，且曰“我为王九年，得汉人多，请帅和落居古汉城，与汉人守之，别自为一部。”七部许之。汉城者，已故后魏滑盐县也。地宜五谷，有盐池之利。其后阿保机稍以兵击灭七部，复并为一国。又北侵室韦、女真，西取突厥故地，击奚，灭之，复立奚王而使契丹监察其兵，东北诸夷皆服之。是岁，阿保机帅众三十万寇云州，晋王李克用与之连和，面会东城，约为兄弟，延之账中，纵酒，握手尽欢，约以今冬共击梁。或劝晋王：“因其来，可擒也。”王曰：“仇敌未灭而失信夷敌，自亡之道也。”阿保机留马三千匹，杂畜万计以酬之。阿保机既归而背盟，更附于梁，晋王由是恨之。天下形势，一时紧张难测。
