此时这支失踪的半兽人大军，正使用秘密武器“地蛇”挖地道呢。小叶子和小陶正准备潜入敌人巢穴贡达巴德山，突然博尔格出现了。他指挥着一万多半兽人大军，浩浩荡荡奔赴孤山，漫天的巨型洞穴蝙蝠像乌云一样远去。。
第三天一早，大王和巴德带领大军兵临城下来。4000多精灵战士军容整洁，长矛手和弓箭手层次分明。巴德也从1万多长湖镇民众当中，武装了一支1300人的民兵队伍。为了安置老弱病残，他留下500人，维持河谷城的秩序。
矮人们见到这个阵势也是绝望的，但他们还是故作镇定。索林一箭射向大王脚下以示警告，矮人虽然人少但气势不能输。瑟兰督伊冷冷一笑，背后精灵战士们齐刷刷的举箭瞄准矮人，城墙上的矮人除了索林全都怂了。
巴德再次提醒说：“索林，要不要重新考虑一下补偿金？”索林不知该如何是好，他在等待援军的到来，但东方的山坡上一直没有动静。所以现在只能拖延时间了，大王却已经懒得跟他讨价还价。眼看大王准备动手了，甘道夫和巴林都劝说索林放下武器，立地成佛，没必要为了这点钱搭上众人的性命。
正当索林犹豫不决的时候，送信的渡鸦飞回来了。它给索林带来了好消息，援军马上抵达战场。索林瞬间腰板硬了底气足了，他望向东方，只见地平线上出现了一排排矮小的身影来。这就是他最盼望的见到的救星，他铁丘陵的堂兄铁足丹恩，期望已久的援军终于来了。
铁丘陵的铁足丹恩，率领着千余铁足军赶来支援索林。大王一看到矮人大军来了，赶紧命令精灵队伍变换阵型。石墙上的矮人们欢呼雀跃，甘道夫很担忧。来了个更不好对付的，麻蛋比索林还难以沟通。
丹恩骑着猪大摇大摆的来到精灵阵前叫阵，果然是嚣张跋扈，不可一世。甘道夫出来调解：“精灵和矮人之间不该打仗，半兽人大军马上就要到达孤山了。矮人们快放下武器。”
但丹恩表示：“开玩笑，你脑子有坑吧！要老子放下武器。”他还对着大王一番挑衅，嘲讽他是长着尖耳朵的小公主。大王简直快被气炸了，双方一言不合就开打，丹恩命令山羊骑兵带头冲锋，大王命令弓箭手准备。
甘道夫还试图挽回，然而没有人理他，箭在弦上，一触即发。在大王的一声令下，精灵的箭雨飞向大军，没有想到矮人们有备而来，带来了黑科技武器，矮人之斧这种飞翔的巨型螺旋桨一样的武器。不但瞬间粉碎了空中的箭雨，落地时还造成了大面积伤害。可把大王给气坏了，下令继续射箭。结果第二波箭雨又遭到了毁灭性打击，说时迟那时快山羊骑兵已经蹦蹦跳跳地冲到精灵面前。精灵大军迅速变换位置，改为双重防御盾阵，搭成一个斜坡，将矮人骑兵引入正中。而里面的精灵枪兵组成了多个U型，犹如一个张开的口袋。一旦山羊骑兵进入这个口袋，就无数杆长枪伺候很快现场一片混战。
突然远处的山脊传来响动，只见五只巨大的地蛇从山体里钻出来，原来是半兽人大军抵达战场。其实这是一种巨型蠕虫，可以挖洞钻地半兽人大军正是通过他打穿山体快速抵达孤山战场。伴随着悠长的号角声，浩浩荡荡的半兽人大军从从洞里喷涌而出。而另一边的渡鸦岭上面居然出现了几面兽皮兽骨组建的大旗，阿佐格他已经占据了制高点。就用信号旗指挥大军行动，终于五军之战正式拉开了序幕。
