悟空点头，接着简单说了五百多年的经历，小猴子们这才相信。悟空急忙问花果山怎么变这样了。
小猴子七嘴八舌地说：“我们的太爷爷说……”原来悟空被押回天庭后，二郎神让梅山七兄弟，追剿花果山残留的猴兵，又放把大山烧为不毛之地，生物大多都葬身火海。
悟空问：“现在还有多少猴子？”小猴子说五千左右，悟空问怎么这么少。他们也不知道为啥。悟空又问：“现在的头领是谁？”
小猴说是马、流二元帅，崩、芭二将军。悟空听了大喜：“赶紧回去报信，说大圣美猴王回来了！”接着，一帮子人簇拥着悟空到了水帘洞。
元帅和将军四位老者，到洞外迎接悟空，大家都喜极而泣，聊起阔别后的经历。马元帅问：“听说大圣刑满，跟随唐三藏去了西牛贺洲，怎么今天忽然回家来了？”
悟空便说了保唐僧的种种不易，说自己受不了他，不干了。众猴子听了开心不已，纷纷说回来好。流元帅看看悟空头上亮闪闪的金箍，好奇地问：“大圣！您怎么还戴发箍啊？”
悟空略显尴尬地笑笑说：“这是观音菩萨送给我的礼物！”接着岔开了话头：“哎！我问你们，咱原来不是有小五万猴兵吗？怎么只剩一成了？”
四位老帅都摇头叹气：“我们给大圣算算这伤心账吧：我们战败时，阵亡过半；花果山被焚毁时，烧死的、逃往他处的又减半；后来又被猎人祸害了一半。”
悟空问：“猎人为啥祸害我们？”
