哥舒夜师成为狼族的新任首领之后，狼族内部那些主张继续反抗魔法帝国的声音，被哥舒夜师严厉打压。哥舒夜师领导下的狼族，正在走向依附于魔法帝国的道路一去不复返。
对于坚决反抗魔法帝国的召唤族等北方一众族群来说，狼族的这个变动可谓惊天动地。狼族在北方是一个军事实力非常强大的种族，当他们倒向魔法帝国一边，无疑是对“推翻魔法帝国霸权统治”这件事，造成晴天霹雳的重大打击。
有人欢喜有人愁。狼人一族的转向，对于北方继续抗争的其它种族而言，当然不是什么利好消息。但是对于魔法帝国的新任国君申屠乌泰而言，却是天大的好消息。
申屠乌泰不仅少了一个实力强悍的敌对种族，还将促使狼族成为自己的麾下大军。对于这件事，申屠乌泰特派一批秘使团向北方而去，给哥舒夜师掌管的狼族，送去一批装满二十两马车的钱币和绸缎。
与狼族的情况差不多，位于西北地区的机械一族，也出现了类似的政权更迭情况。极北边城的广场战斗之后，机械族青年领袖巫马牙河带着父亲的尸首，时隔四个月后回到机械城。
让巫马牙河万万没有想到的是，同样损失掉五百禁卫军的他，遭遇了和哥舒尧如出一辙的命运。
一年前，机械族首领巫马寸山在战斗中失败，被魔法帝国擒获抓走，巫马牙河成为了机械一族的青年领袖。
作为机械族年轻一代的佼佼者，人们对这位老族长的儿子充满了期待，盼望着巫马牙河可以带领机械族重振辉煌。
可是，当巫马牙河带着父亲的尸首回到机械城时，所有族人无比震惊。人们对老族长的逝去和五百机械族战士的阵亡，感到悲伤的同时，对巫马牙河的这次失败，也感到非常失望。
机械城内出现了许多不安定的声音，一些人开始质疑巫马牙河的能力，认为他不适合担任机械一族的领袖。
在此情况下，一个人跳了出来，他就是老族长巫马寸山的亲弟弟——巫马耳山。作为巫马牙河的亲叔叔，人们似乎更加信任年富力强又经验丰富的巫马耳山。
和狼族内部的政见差异十分相像，巫马耳山与遇害的族长哥哥，有着完全不同的政见。巫马耳山也是一个归附魔法帝国的支持者，常常在暗地里与申屠乌泰的秘密使者进行接触。
这些年，申屠乌泰在北方大杀四方，消灭了北方大部分反对势力。但是对于狼族和机械族这样的大种族，申屠乌泰始终没有找到一个更好的办法，让这两个种族彻底臣服于自己。
既然“硬”的行不通，乌泰便改用一条“软”的计策。他在狼族内扶持哥舒夜师，使其成为狼族首领，最终使得整个狼族臣服于自己。
申屠乌泰在机械族内部，同行也扶持着一个愿意服从自己的派系，就是机械族首领的亲弟弟——巫马耳山。
申屠乌泰暗中给与巫马耳山不计其数的资金支持，因此，巫马耳山可以短时间在机械族内部，拉拢一大批愿意追随自己的人。正是在这些追随者的支持下，巫马耳山在机械族的势力变得越来越大。
当侄子带着哥哥的尸首从极北边城回来时，巫马耳山知道，自己的机会来了。他杀掉一批誓死效忠于哥哥和侄子的老臣，率领自己的追随者，推翻了侄子的青年领袖位置。
最终，在申屠乌泰的暗中扶持下，巫马耳山成为了机械族的新任首领。机械族在他的领导下，与狼族一样，正在走向一条臣服于魔法帝国的路线。
听到这两个消息，文丘的眉头变得紧绷。二十年来，他日日夜夜、梦寐以求的事情，就是可以重振召唤一族、推翻魔法帝国的霸权统治。但这一刻，文丘就像被两盆冰冷刺骨的水，从头到脚浇了个透彻。
想要推翻魔法帝国，如果没有狼族和机械族这两个军事实力强大的种族合作，基本是不可能完成的。
特别是在北方地区，作为两个人数众多、实力强大的种族，如果这两个种族加入到魔法帝国阵营，意味着整个北方将被申屠乌泰牢牢掌控。
狼族与机械族的政权变故，打乱了文丘之前的计划。他原本打算先后前往狼族和机械族，与曾立下过盟约的哥舒尧和巫马牙河，共同商议反抗魔法帝国的大事。
但是现在看来，这两个种族的青年领袖，连生死状况都搞不清楚，自然更谈不上共商大事。
就在文丘、启鳐、良石，三个人感到一筹莫展的时候，房间里突然“砰”的一声出现一股青烟。青烟散去，一个巴掌大小的蟾蜍，出现在三个人中间的桌面上。
文丘被突然出现的蟾蜍吓一跳，它看上去有些似曾相识，身上穿着一件黑色袍子，腰上系着一根青色腰带。
“吉仙大人！”启鳐一眼便认出这只蟾蜍。
文丘惊讶道：“原来是你！我说怎么看上去这么眼熟。前几天我召唤过你，为什么你没有出现呢？”
蟾蜍吉仙：“拜托，我很忙的，我还在新婚当中。前几天你召唤我的时候，我正和老婆度蜜月呢，哪有空来陪你玩。”
文丘：“可是现在，我并没有召唤你，你为什么会突然出现呢？”
蟾蜍吉仙：“哎哟，你可不要把我当做普通的召唤兽。我可是吉仙大人！当我和你建立某种契约后，随时能感知你的安危状况和喜怒哀乐。也就是说，当你遇到难题或遭遇危险的时候，我可以在你不使用召唤术的情况下，自己出现。”
文丘：“契约？我们之间，什么时候建立的契约？”
吉仙大人：“让我想一想？好像很久了。大概十年前，你的奶奶红月夫人，在她临死之前，将你我之间搭建了这种契约。”
文丘：“那么，为什么这十年来，你从来没有出现过？”
吉仙大人：“我想应该是红月夫人不想让世人知道你的召唤族身份，所以将这个契约设置在十年后生效。”
文丘：“原来如此！”
吉仙大人：“先告诉我，你们又遇到了什么困难？”
