汉中位于长安和成都之间的咽喉位置，地理位置非常重要，刘备很重视，将大军带走之后，还留下了李严和三千兵马。
靠近汉中之后，魏延让刘晔带人潜伏下来，自己带着三百人，换上汉军军装，大摇大摆的来到城下，不过此时城门大门紧闭。
李严收到消息，来到城头扬声道：“城下何人？”
魏延上前一步道：“某乃吴懿将军手下，奉命前来请将军助战。”
李严摇头道：“阁下请回吧，刘使君离开之时曾严令，没有他的命令，不得离开。”
魏延摇头道：“刘将军孤军深入，被管亥大军围困，已经没法发出命令了，某来就是请你去援救刘将军的。”
关心则乱，李严闻言顿时紧张起来，连忙问道：“怎会如此？前方战事如何？”
见他这副急切的样子，魏延心中有底了，回答道：“关羽将军成功占领潼关，切断了管亥大军的粮道，管亥不得已缓缓退军，张任将军和刘备将军联手率领十数万大军展开追击，不意刘备将军中了管亥的诡计，率领一支孤军被围。”
李严稍稍冷静下来，发现了破绽，冷哼道：“张任既有十几万大军，为何不去营救，反而要来找我？”
魏延生气道：“谁说张任将军没有派兵营救？只是被管亥手下大军层层阻击，没能到达而已，将军可带数千精兵，出子午道，出其不意，方可救出刘将军。”
李严终于中计，点齐人马出城，魏延则趁机带人占领了城门，发出信号，躲在远处山道中的刘晔带领五千精锐杀了出来，李严脸色大变，意识到上当，连忙率人死命夺取城门。
魏延手持长枪，站立在城门之下，如战神一般，冲上来的汉军一个个的挑飞一夫当关万夫莫开。
李严只好提枪杀了过来，与魏延在城门下展开大战。
这时后面传来厮杀声，刘晔终于杀到城下了，李严不得已转头应对，魏延趁机带人杀了出来，前后夹击。
李严抵挡不住，仅带少数兵马逃走，魏延也不追击，带人进入汉中，占领了这处要塞。
一身戎装的刘晔大踏步来到魏延身旁道：“恭喜将军拿下进军益州的首功。”
魏延笑着摆手道：“不足挂齿，不足挂齿。”
刘晔微微一笑，接着说道：“可是将军却失去了攻占长安的机会。”
魏延脸上的笑容凝固下来，一拍大腿道：“幸得子阳提醒，我得回去，这一战，大将军定能击败张任，长安城内没有多少守军了，去晚了功劳就没了。”
刘晔摇了摇头，拉住他道：“将军莫慌，长安城，有大将军，有张辽将军、臧霸将军在，就算攻破长安，分到将军身上的功劳也不会太大。”
魏延疑惑的看向刘晔道：“你的意思是？”
刘晔拱手道：“现在时机到了，某请命，前往成都，劝降刘璋。”
魏延摇了摇头，倒不是怀疑刘晔，更多的是担心他的安危，毕竟成都可是刘璋的地盘。
“太过危险。”
刘晔轻松道：“将军放心吧，刘璋此人性格懦弱，大汉兵马大都集结于长安，益州没有多少兵马，如今将军屯兵汉中，刘璋不敢对我动手。”
魏延终于被他说服了，点头道：“好，如果刘璋敢对你不利，我屠光他全家。”
亲自带人，送刘晔南下。
