当孙悟空看到三位时间之魔迷乱如梦的眼神时，他惭愧之心得到了一些宽慰。
美人鱼见美人鸟、美人鹿点头，便对孙悟空说道：“孙悟空，你在我们这里过关了。可要寻回记忆，你还得过三道关。”
孙悟空说：“请时间之魔指教。”
美人鱼娓娓道来：“我们叫时间之魔，是因为我们拥有一个魔物，叫月光魔盒。月光魔盒会帮助使用者穿越到过去、现在和将来某一个他想去的时间点。但为了预防月光魔盒乱用，搞乱时空，当初造物者制定了五个限制条件。”
“第一限制，想要用月光魔盒，只能到死亡地拿。死亡地上空是雷电风雨暴结合的云海漩涡，绝大部分人都不敢像你一样，不怕死地跳下来。就算跳下来，能活着穿过漩涡又少之又少。就算能活着来到死亡地，可死亡地设了结界，会剥夺外来者的灵力，这里凶花猛兽众多，外来者不小心就会被它们吃掉。”
“第二限制，需要得到我们三位时间之魔一致认可，有一个反对就不行。我们三位时间之魔住在死亡地已很久了，恐怕有数万年时间。但我们能一直保持着青春，皆因我们住在死亡地；若离开这里， 我们便会很快衰老死去，这就叫天道制衡原则。”
“第三限制，月光魔盒隐没在时光中，其实是无处不在。可要想让它现身，需要三样东西，分别是狮毛、龙牙、巨人胡子，这就是你后面要面临的三关挑战。”
“第四限制，月光魔盒在使用者手上最多只能用十二时辰，十二时辰之后它会自然消失在时光中。若想再用，就必须间隔十年之后，重新闯过前面三个限制才行。”
“第五限制，月光魔盒只能穿越到当时有使用者意识在场的情景，无法进入别人或其他空间。”
美人鱼又说了三关的路线，说：“狮子爱猜谜语，火龙爱听歌曲，巨人爱美食，祝你好运，我们在这里等你一天。”
孙悟空向三位时间之魔行礼，便坐在筋斗云出发。
他看到死亡地保持灵界原始自然风貌，打开五行画卷，顺利找到几件他要用的东西。
一个时辰半过去，孙悟空看到一头巨狮，巨狮散发出的气息如狂风暴虐，翻滚而来。
巨狮发现到孙悟空，先冲着他大吼了一声。吼声如春雷一响，震动天地。
然后它瞪着两只灯笼般的眼睛，呵责道；“你是谁？胆敢来此！”
孙悟空迎着巨狮那充满凶光的眼神，回道：“我想用月光魔盒，需要你一根狮毛。”
巨狮愤愤然说道：“你是听时间之魔才来这里吧，那你知不知道我最喜欢吃人？”
孙悟空镇定说道：“我知道你还有一个兴趣，就是赌猜谜语。猜对者获得你一根狮毛，猜错者成为你的盘中餐。你敢不敢跟我赌？”
巨狮发出冷笑声，轻蔑道：“我不用赌，也可把你吃掉。”
孙悟空亮出金箍棒，说：“这金箍棒可是上古十大神妖器之一，碰着就会受伤，你想要吃掉我们，恐怕没那么容易吧！”
巨狮眼睛放亮，看出孙悟空体内流淌的是神仙血液，但它也察觉到金箍棒的灵性与厉害，便同意孙悟空的赌约。
孙悟空说：“好，我们立下誓言，愿赌服输；若有违背，天打雷劈。”
巨狮怒目圆睁，说道：“笑话，这数万年只有一人猜出我那时谜语答案是‘影子’，你不可能成为第二个人。”
