没有遭受任何怀疑，那由塔成功获取了特莱恩的身体。
他写下了让帕拉奥王国跟比提帝国结为军事同盟的条约，然后安排使团成员们留宿一晚。
第二天早上，特莱恩已经彻底被那由塔取代。他发动空间魔法，带着使团成员和条约文本前往位于岩蛇岛对岸的雷德维萨公国，商讨联盟事宜。
巧克则在那由塔的事先安排下指挥族人们进行军事训练，准备投入到未来的人类内战之中。
一天之后，雷德维萨公国也正式决定加入同盟。
随着帕拉奥王国、雷德维萨公国和比提帝国这三国临时军事同盟的成立，世界的天平再一次向着战乱的方向倾斜。
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“妮妮丝大人，大事不好了！”
莫妮火急火燎地冲进了妮妮丝的寝室。
“什么事啊这么慌张。”坐在书桌旁的妮妮丝打着哈欠，手里正捧着一本从图书馆借来的《圣典外传》。
因为阿拉比提前取走了书中夹着的纸条，妮妮丝这时并不知道关于大恶魔贝尔泽法的信息。
莫妮喘着粗气，神色慌张地开始报告。
“根据情报部门的消息，好像在大陆西边海上的岛国帕拉奥王国跟雷德维萨公国、比提帝国建立起邪恶的三国军事同盟了！”
“雷德维萨公国势力不强，倒是没什么威胁。至于帕拉奥王国……哦，你是说那批之前被流放到岩蛇岛上的西大陆原住民吧。我想起来了，好像我那个失踪的老父亲跟我提起过那里。”
“对啊，就是那里。虽然他们一族人口数量很少，可能顶多也就二三十万，但是民风彪悍，而且军事化程度极高，如果他们成为敌人的话，肯定是一股不可小觑的力量……”
“嗯，如果他们跟比提帝国合作，发起双线作战的话，凭卡特尔王国的军队恐怕也很难应付。”
妮妮丝用手臂拄着下巴，陷入沉思。
事到如今，战争的脚步已经接近，而且看起来无法化解了。
本来比提帝国就已经相当难搞了，敌人首领朵蜜尔的战斗力又在迅速增强，如果再加上一支战斗力彪悍的异族军队，场面会变得更加难以控制。
“既然如此，那我也该动身去帕拉奥王国一趟了。我的父亲跟我说过，当帕拉奥王国开始做出显眼行动的时候，就是我前往岩蛇岛的时机了。”
“妮妮丝大人，您该不会是说那位号称人类最强者的那由塔大师？”
“废话，我看起来像是有第二个爹吗？”
“不好意思，我失礼了……那由塔大师早已预料到帕拉奥王国的事情了吗？真是料事如神啊。”
听着莫妮的感叹，妮妮丝合上书本，离开书桌，在地上缓缓踱步，心想：
尽管岩蛇岛方面宣布加入比提帝国阵营，但是他们的军队不可能从海面上走到大陆这边来。船只是必要的。就算我跟岩蛇岛方面交涉失败，只要击沉所有用于运兵的船只，就能阻止他们来到西大陆。
