在波兰问题上，叶卡捷琳娜采用循序渐进的策略，首先在1763年操纵波兰选王会议，将她的情夫波尼亚托夫斯基扶上波兰王位。1772年，俄国与普鲁士、奥地利第一次瓜分波兰，得到了白俄罗斯和拉脱维亚的一部分。波兰爱国人士进行了灭亡前的反抗，1791年，爱国党通过了《五三宪法》，宣布废除自由选王制和自由否决权，结果遭到俄普两国的联合打压，叶卡捷琳娜的军队攻占华沙，宣布《五三宪法》无效，并与普鲁士一起签订了第二次瓜分波兰的协议，得到西乌克兰、白俄罗斯和立陶宛的一部分，在1793年波兰的最后一次议会上，在叶卡捷琳娜军队的刺刀下，以“沉默表示同意”的形式通过了这个被宰割的协约。叶卡捷琳娜本来可能想为她的情夫保留一个傀儡王国，但1794年波兰救亡起义风起云涌，在联合普奥两国镇压了波兰起义后，为免夜长梦多，决定第三次瓜分波兰，使这个国家彻底从地图上消失。三次瓜分波兰，贪婪的北极熊共分得46万多平方公里的土地。
叶卡捷琳娜二世刚上台，就制定了“在陆地上实行地域性蚕食体制，在水域上夺取出海口”的外交策略，企图控制黑海出海口，蚕食土耳其。她首先利用外交手段，确立反土联盟以孤立土耳其。
1764年，叶卡捷琳娜二世与普鲁士结盟。1766年，又与英国订立商约，拉拢英国。1768年，俄国与丹麦订约，孤立瑞典。一切准备就绪后，叶卡捷琳娜二世开始入侵波兰，并在波土边境积极活动，挑起事端。1768年10月，感到极大不安的土耳其对俄国宣战。
俄土战争爆发后，俄国陆军向土耳其发起进攻，波罗的海舰队进入东地中海活动。俄国在多瑙河流域侵占摩尔多瓦和瓦拉几亚两公国后，引起了普鲁士和奥地利的不满，两国决定对战争进行干涉。“为了取得对土战争的胜利和避免外交上的孤立，巩固反土联盟，沙俄采取由俄、普、奥三国瓜分波兰的手段。”
1772年，三国第一次瓜分了波兰。期间，进攻克里米亚的俄军控制了亚速海，攻占了克里米亚。“在高加索战场，土军也遭受重创，俄军占领库塔伊西等要塞，将土军压迫到黑海沿岸。”俄军的波罗的海舰队在地中海的切斯马湾击毁土耳其舰队，控制了黑海。就在这时，俄国国内爆发了普加乔夫起义，叶卡捷琳娜二世希望结束战争。
1776年7月16日，双方签订《库楚克-凯纳吉条约》。尽管第一次战争俄国取得了决定性胜利，但叶卡捷琳娜二世的目标没有完全实现，平息普加乔夫起义后，开始继续推行“南进政策”。
1783年，叶卡捷琳娜二世将克里米亚划为俄罗斯边区，正式置于俄国政府管制下。
1785年，俄国在黑海拥有了舰队并设置军事要塞。对土耳其来说，第一次战争的失败使帝国蒙受耻辱，俄国的行动又对土耳其造成了威胁，因此土耳其再次对俄国宣战。这一时期，叶卡捷琳娜二世拉拢奥地利签定了俄奥联盟；英国刚刚在美国独立战争中战败；法国正处于大革命前夕的动荡时期，因此国际形势有利于俄国。
首战金布恩，俄军“打乱了土耳其的战略计划，为俄国集结主力发动战略进攻争取了时间。”
1788年，奥地利对土耳其宣战。俄奥联军在巴尔干半岛分散了土耳其的兵力，使俄军顺利攻取了战略要地奥恰科夫。正当俄军节节胜利之际，土耳其盟国瑞典对俄宣战，俄国腹背受敌。叶卡捷琳娜二世拉拢丹麦参战，威胁瑞典。
1789年，经过福克沙尼和雷姆尼克会战，俄军彻底打乱了土耳其的作战计划，攻克宾拉杰，夺取阿克尔曼，控制了整个摩尔多瓦。就在俄国面临瑞典和普鲁士的双重压力时，法国爆发大革命，转移了欧洲列强的注意力，瑞典也退出战争。
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