寒风飒飒，怪雾阴阴。
滚滚盔明映太阳，层层甲亮砌岩崖。
扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。
兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。
这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。
天庭众神捉了那独角鬼王与七十二洞妖怪，只走脱了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。
大圣一条金箍棒，敌住了四大天王与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀斗多时。
见天色将晚，大圣即拉毫毛一把，丢在口中，嚼将出去，叫声“变！”
变了千百个大圣，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
得胜之后，大圣径自回转了水帘洞，才至铁板桥前，就见四个健将领众叩迎大圣，一见大圣先是哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。
见状大圣道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”
四健将道：“今早帅众将与天王交战，七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。
这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”
闻言，大圣道：“胜负乃兵家之常。况捉了去的头目乃是虎、豹、狼虫之类，我同类者未伤一个，何须烦恼？
今日一场好斗，我虽得胜，然此番祸事不小，天庭定不肯轻易干休，明日再斗，看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”
次日天明，就见天兵果然安营扎寨，将花果山围的水泄不通，站在山顶观看的大圣一阵发愁，思量许久后，领了一众妖兵在营门前叫阵，不多时就见天罗地网来了一道门户，自外间闪进来了一员小将。
提一条铁棍，穿一身绣衣，一副童子模样，跳出辕门，近得前来高声叫到：
“哪个是齐天大圣？”
大圣挺如意棒，应声道：“老孙便是，你是甚人，辄敢问我？”
木叉道：“吾乃李天王第二太子木叉是也，今在观音菩萨宝座前为徒弟护教，法名惠岸。”
大圣道：“你不在南海修行，却来此见我做甚？”
木叉道：“我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”
大圣道：“你敢说那等大话！且休走！吃老孙这一棒！”
木叉全然不惧，使铁棍劈手相迎，战经五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚幌一幌，败阵而走。
大圣也收了猴兵，安扎在洞门之外。
原来适才，南海岸上救苦救难的大悲观世音菩萨来赴蟠桃宴，携了大徒弟惠岸行者，同登宝阁，见那里荒荒凉凉，席面残乱。
几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论，菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。
菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”
至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众俱在此，见着菩萨过来，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。
菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”
天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入，时有太上老君在上，通天教主在侧，王母娘娘在后。
朝礼了玉皇大天尊之后，菩萨了解了事因后，遣了木叉前去打探军情，这才有了一场好斗。
木叉败阵之后，驾祥云回转营门后，喘息未定道：
“好大圣！好大圣！着实神通广大！孩儿战不过，又败阵而来也！”
