在结束了庆功宴后，众人都回到自己家中休息了，小智他们打扫好卫生后天色也变暗了，他们在家中休息了一晚上。
第二天一早，小智三人便来到了大木博士的研究所中，在昨天晚上分别时大木博士让他们明天来找他一趟，小智知道可能是又要开始旅行了，和小霞他们点点头答应下来
他们来到屋中，大木博士告诉他们需要拜托他们一件事情，大木博士想让小智他们去橘子群岛的岱柑岛一趟，帮他办件事，小智三人知道那里是有名的度假胜地，不由脑补在那度过美妙的假期，他们满怀激情、愉快的答应下来了
大木博士想让他们帮他拿回内木博士得到的GS球，这个GS球有些特殊，无法传送过来，小茂在上次庆功宴后便离开旅行了，看到小智获得了冠军，他的内心十分不好受，他要追赶上小智才行，所以大木博士便只能将这个任务交给小智他们了。
小智他们便告别了妈妈花子和大木博士再次踏上了旅程，他们经过一片森林，这片森林十分安静，一点蝉鸣叫都没有，还没开始细想，危机就来临，十多只烈雀对着他们冲来，这些烈雀像是要攻击他们。
这些烈雀都是被最后面的大嘴雀驱使来的，那只大嘴雀是当初小智用石头扔中的那只烈雀，它现在已经进化成大嘴雀了。
一看到小智后，它便见到仇人一样，对小智他们发动了攻击。小智当然不会坐以待毙，让皮卡丘使用十万伏特驱赶它，它躲在空中远远避开，它伺机而动、准备随时对小智发动攻击。
飞在空中的大嘴雀身边围了一群小弟，这片森林已经以它为王了，它们猖狂的占领着整片森林，小智他们在一棵大树上发现了很多波波和比比鸟，它们都躲在这里不敢出去。
它们都被烈雀群困在这里，只要它们敢出来，便立马会遭到大嘴雀它们的攻击，小智派出了自己的比比鸟，让它劝说比比鸟群离开。
小智的比比鸟便带着波波群们飞在空中，它们的身形很快被烈雀群们发现了，大嘴雀直接对小智的比比鸟发动了攻击，它使用啄技能将比比鸟从空中击落在地上
然后它就开始收拾空中的那些波波和比比鸟了，小智的比比鸟掉到地上，身上都是伤，看到空中那些同类被大嘴雀欺负，它艰难的爬起身，想要去保护它们
小智也心疼的看向比比鸟，他知道比比鸟是要进化成比雕了，以后他们就要分开了，小智虽然感伤，但是比雕也有自己的使命，他不能这么自私。
将来他们一定会再次相遇的，那个时候他一定会带比雕走的，比比鸟进化成了比雕和大嘴雀展开了激烈的战斗，进化成比雕后它神勇无比，大嘴雀不是它的对手。
它带着波波群赶走了烈雀群，成功保护了整个族群。接着小智坐在了比雕的背上飞上了蓝天，他们享受着彼此最后的温情，最后小智摸了摸比雕的头和它分离了的，比雕带着波波群和小智三人分别
希望有机会再见了，比雕！小智望着远去的比雕久久不能回神！
