说到唱歌，那只一直在背后跟着众人的胖丁跳了出来，唱歌可是它的最爱，它觉得它是时候登场，震惊四座了。台上的小智等人看到拿着话筒唱歌的胖丁，顿时都紧张起来。
这只胖丁出现的太过突然，一出场就要唱歌，它的歌声具有让大家睡着的能力，每个人都害怕它的歌声，但是胖丁并不在乎，它可是天生的歌唱家，要为众人一展歌喉才行
它张开嘴，不一会儿，悠扬的歌声响起，传遍了四周，具有魔力的歌声，让所有在场的人和宝可梦们都昏睡过去，还未唱完的它发现众人又睡着了，它生气的在所有人脸上涂鸦，做恶作剧。
插曲结束，过了几小时后，众人清醒过来，宝可梦进行最后一场考试，与胖可丁演对手戏，可惜胖可丁的脾气十分不好，不停对它靠近过来的宝可梦使用连环巴掌，将它们打的昏头转向。
场上没有几只宝可梦能够挺住胖可丁的连环巴掌，剩余的宝可梦看到胖可丁强悍的攻击都不约而同放弃了，只留下一只在台上傻傻发呆的可达鸭，场上只剩下一只可达鸭了，所以能和胖可丁演对手戏的只剩下它了，它捡漏成了演员
演员敲定后，南野导演向众人讲述了电影的剧本，让小智等人备受感动，都想加入其中，成为一份子。
众人的宝可梦帮着南野导员做着特效，电影进行的非常顺利，很快就走向了电影的最后情节，胖可丁和可达鸭的爱情故事。
在众人的帮助下，南野导演成功的将这部电影拍摄完毕，众人美好回忆的一幕，定格在相机中
夜幕降临，众人坐在篝火旁，今天的训练计划又被耽误了，但是今天发生的一切，却是令人十分难忘的一幕，小智和克子的战斗没有分出胜负，两人约定到时候在联盟大会上一战
原来克子和小智一样都取得了参加联盟大会的资格，她带着自己的雷丘正好途经真新镇，听说了这里有两位实力强劲的对手，她正好碰上了小智，所以才会有后续发生的事
南野导演看到年轻人朝气并热血的一面，告诉小智等人，他下一部电影有了想法，少男少女们参加联盟大会的友情之战，一定会非常吸引人！
小智他们笑着说，到时候希望南野导演能够邀请他们来当主演，月下的一切显得温馨和浪漫，一片欢声笑语。
虽然特训还没有开始，但是小智他们度过了难忘的夜晚，希望明天的小智能够朝着大会的目标努力修行，不然的话，到时候他可能要和冠军失之交臂了
重生一世的小智望着天上的月亮，月亮很圆，能来到这里，他很幸运，收获了一群朋友和伙伴，和它们一起成长，陪同伴一起旅行是多么美好的一件事啊，他不会辜负大家的期望的，冠军一定会是他的！
