武士少年沮丧的将大甲收入进精灵球，派出了铁甲蛹，小智看见还是跟原着一样的铁甲蛹也懒得和他一样也使用铁甲蛹对拼变硬。
“出来吧，比比鸟”一阵白光，英姿飒爽的比比鸟登场，比比鸟使用龙卷风攻向铁甲蛹 ，大量的风将铁甲蛹吸引进去，被龙卷风转的晕倒在地上。
武士少年看到铁甲蛹这么快就输了，对小智说：“你也很强，你们真新镇的训练家都是魔鬼啊，我还以为至少能赢下一个人呢”说完拿出精灵球，准备将铁甲蛹收进精灵球。
突然一群大针蜂飞来，一来就攻击小智和武士少年，顺便将铁甲蛹给抓走了，武士少年看到自己的铁甲蛹被抓走了，非常伤心，誓要救回铁甲蛹。
这时小智他们已经被大针蜂包围了，小智试图打感情牌，将铁壳蛹放出来，让它和这些大针蜂对话试图放过他们。
谁知这些大针蜂油盐不进，不仅把铁壳蛹也抓走了，还要继续攻击小智一行人。
皮卡丘看到此景，使用十万伏特将这些大针蜂都电麻了，当然也包括小智他们，大家靠着皮卡丘的保护才勉强成大针蜂群中安全逃脱。
武士少年的铁甲蛹和小智的铁壳蛹都被抓了，想要去营救它们，他们准备悄悄的去营救，小智便没有告诉小霞和皮卡丘。
再营救的路上又遇到了火箭队三人组，火箭队的出现又引起了大针蜂群的注意。它们倾巢而出
小智见此：“火箭队，辛苦你们了”小智灵机一动，让火箭队去当诱饵。借着火箭队吸引大针蜂，小智和武士少年去营救铁甲蛹和铁壳蛹。
在一片营地的树下，小智和武士少年看见了挂在树上的铁壳蛹和树下的铁甲蛹，对它们大喊来救它们，它们都很高兴。
小智和武士少年拿出精灵球，将它们都收进各自的精灵球里，这时大针蜂群们回来发现了小智和武士少年的闯入。
一只大针蜂偷偷出现在小智身后准备偷袭小智，情急之下小智的铁甲蛹和铁壳蛹都从精灵球里跳出来。
它们感应到小智的危险纷纷用自己的身体护住了小智，铁壳蛹和铁甲蛹都用变硬阻挡住了大针蜂的毒针攻击，那只大针蜂见偷袭失败了，赶忙飞跑了。
小智连忙上前观察铁壳蛹和铁甲蛹，看见它们各自都有些伤痕，感动之余又自责。
后方的小霞带着皮卡丘赶来了，她们发现小智不见了，四处寻找才追上。
过了一会儿，突然铁壳蛹和铁甲蛹的身上一阵白光，铁甲蛹破壳而出进化成一只蓝色的巴大蝴，而铁壳蛹破壳进化成犹如一位战士的大针蜂。
进化之后的巴大蝴和大针蜂开心的来到了小智身边，小智开心极了，没想到它们保护了自己还因祸得福的进化了。
度过危机的小智一行人刚松口气，成群结队的大针蜂群又回来了
它们再一次盯上了小智一行人，进化之后的大针蜂笔直的站在小智身旁保护着
而巴大蝴则飞向大针蜂群使用了催眠粉，让这些大针锋都昏睡着了，解决了它们。
小智和小霞向武士少年告别，接着他们就走出了常磐森林。
