这天，小智一行人来到一座悬崖边，小智看着下方拍起的海浪有些心悸地说着：“好吓人啊！”小霞在看到后也说道：“从这里掉下去就死定了！”毕竟是高高的悬崖，可不是在开玩笑的。
终于在傍晚时分一行人走过了悬崖，来到了金黄市。途中看到了许多在恋爱的巴大蝴，不过，小智并没有把自己的巴大蝴放出来，这样就不会被拐跑了。
小刚看着金黄市对小智道：“金黄市的道馆训练家是娜姿，打败她就能拿到徽章了。”小智则说道：“明天再说吧，今晚好好地睡一觉。”三人就去宝可梦中心休息了一晚。当然啦，小刚也是见到乔伊小姐犯了花痴，小霞拖走的。
第二天早上，小智一行人来到了道馆门前。小智推门而问：“有人在吗？”不过没人回应，小智一行人就继续往里面走，来到了一个房间，房间里面有很多人，他们正在对着勺子和扑克发呆。
小霞疑惑地问：“他们在干啥？”小智解释道：“应该是练习超能力。那些拿勺子的是用超能力将勺子弄弯，拿扑克的则是要透视。”
这时，一个戴口罩的人从旁边走出，问道：“你们来这里想干什么？”小智立刻说明来意：“我们是来挑战道馆训练家的。”
“你们想向娜姿小姐挑战？没有超能力的人是没办法打败娜姿小姐的！”戴口罩的人对小智一行人提醒。小智释放出自己的波导之力，戴口罩的人眼睛睁圆，看向小智：“这是……波导之力！”小智微微一笑，小霞和小刚则是一脸懵逼。
小智不想再浪费时间了，对戴口罩的人说：“好了，带我去找娜姿。”小智独自一人在那个戴口罩的人带领下来到了擂台处，隐约可见前方帘子有一个成年女性的样子，手里抱着布娃娃，布娃娃手里则是精灵球。
小智对娜姿说道：“你好，我是来进行道馆挑战的。当然，如果没有赢，我就留在这里陪你玩。”娜姿听到后，笑了一下：“嗯，你可真有意思。”随即说道：“我们俩一对一，是绝对不能反悔的比赛哦。”
娜姿也没有废话，直接派出宝可梦：“出来吧，凯西。”小智一看果然是凯西，随即跟着派出了宝可梦：“鬼斯，就决定是你了！”鬼斯上场就是怪笑着：“哈哈哈！这次的对手是凯西啊！”
这时娜姿将自己的超能力转移给凯西，凯西接收娜姿的超能力后发出白光，进化成了勇基拉。
“鬼斯，隐身。”小智率先对鬼斯下令。鬼斯的身影随着阵阵的怪笑声消失了。娜姿看到鬼斯消失后不知道要干什么，勇基拉也没有什么动作。
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