轮回法师带着十位随从离开了海清城，留在八不戒身上的秘法不但能感应生死，还能确定方向。
轮回法师带着众人一路往东北而去，越靠近幽云两地关于黑山的传闻已经塞满了耳朵。
他确定八不戒一定是和黑山有关系，因为那种感应就在黑山的方向。
“有意思，果然是神秘的东方，竟然还有这种魔法。看来有人在找他，哈哈哈……”克尔苏加德看着挂在洞中的八不戒尸体，自言自语。
爱丽舍被克尔苏加德叫来了山洞。
“按照我的吩咐去做，记得留下那个活口。”克尔苏加德眼中的火焰忽明忽暗。
“是！”爱丽舍没有多余的话，四个蹄子小跑着出了山洞。
“法师，这黑山怎么如此恐怖。”一位番僧紧跟在轮回法师身后，看着周围的惨象心中发寒。
轮回法师其实心中也是一阵阵的发凉，虽然他见过很多密宗的法术，其中也不乏剥皮抽筋。
但看着黑山道路上堆积如山的尸骸，以及脚下踩着黏腻的皮肤毛发，他还是不免得有些胆怯。
“哼！不过是些茹毛饮血的家伙，不必理会。”轮回法师故作不屑。
一行人朝着那个山谷前行，没人说话，各自都有各自的心思。
爱丽舍早已经通知所有的半人马回到了山谷，此时山谷之外除了轮回法师一行人，再也没有活人。
其实黑山的道路有很多，不过只有通往山谷的路上是尸骸成山的。所以轮回法师根本不用去辨别方向，只要跟着尸骸而走就对了。
就在一行人来到山谷前方的时候，爱丽舍忽然带着几十个半人马杀了出来。
爱丽舍一眼就看出了轮回法师的特殊，指挥着半人马围杀那些番僧随从。
乍一看见这么奇怪的半人马，就连轮回法师都愣了半天，结果十名随从全部都立刻死在了当场。
当轮回法师运起法术之时，半人马全都撤回了山谷。轮回法师呆呆的看着满地的鲜血与残肢，犹豫着要不要进入山谷。
饶是见多识广的轮回法师，此时此刻也开始了犹豫。他不知道为什么那些怪物没有攻击他，只是本能的产生了恐惧。
轮回法师准备离开，一个人深入这种未知之地，简直就是作死。他准备回密宗，再多带些高手过来。
就在轮回法师转身刚要走的时候，爱丽舍从山谷里跑了出来。
由于语言不通，所以爱丽舍也没办法传达克尔苏加德要见他的话语。无奈之下，只好用几十名半人马围着轮回法师，慢慢的把他往山谷里逼去。
“你们到底要干什么！我可是密宗的人！”轮回法师被吓得一时忘了自己的本事，就剩下大喊大叫的往山谷里退去。
当被逼到山洞口的时候，里面传出了话语。
“东方的魔法师，你好。我是克尔苏加德，很高兴能在这里见到你。我非常想和你聊聊，或者切磋一下也可以。
怎么样，你进来还是我出去？？”克尔苏加德空灵的声音传出，轮回法师浑身就是一颤。
