此时的二公主成为了一个小国家离国的嫡长公主月橙，杨戬则成为了离国大将军杨广的儿子依旧叫杨戬。大将军牺牲在了战场上，将军夫人受不了这样的打击追随将军而去。杨戬成为了孤儿，离王不忍忠烈之后孤苦无依，将杨戬交由王后扶养。
月橙与杨戬青梅竹马一起长大，杨戬陪着月橙学习琴棋书画，月橙则陪着杨戬学文习武。随着两人渐渐长大，月橙出落的亭亭玉立，倾国倾城；杨戬也是一副温润如玉、翩翩公子的模样。看着对方的面孔想着过去的情谊两人生出了不一样的感情来，王后亦是知道但王后觉得自己养大的两个孩子是最优秀的这样的两个孩子在一起那是最好不过的是了。
离王知道后也是开心不已，离王勤政爱民，对于国事也是尽心尽力。但离王子嗣不丰，长成的孩子中最优秀的莫过于大公主月橙。离国并没有女子不可为王的规矩，所以离王想让大公主来继承王位。而杨戬无论是文采还是武功都是最好的，这样的人配未来储君再合适不过了。
杨戬和月橙都知道他们成年后离王就会赐婚，心里也很高兴、很甜蜜。到人生嘛总会有很多的变故和意外，在两人十八岁这一年变故来临了————比离国更加强盛的末国突然来犯，离国损失惨重，百姓伤亡无数。
离王不愿百姓受苦愿主动归顺末国并且年年上供，可末国提出除此之外还要末国长公主月橙入宫为妃……
离国王宫主殿
月橙：“父王，真的没有其他办法了吗？儿臣不想去末国，儿臣不想嫁”
离王：“橙儿，你是父王最疼爱的孩儿，若是还有其他办法我又怎么舍得送你去和亲”
月橙：“父王，儿臣和杨戬……”
离王：“橙儿你和他已经不可能了，放弃吧！！”
月橙：“父王……”
