探子回去后禀告了高定，呈上了孔明的信。
高定一下子气得脸色通红，大怒说，我真心待他，他却要害我，真是气死我了。
鄂焕说，孔明是一个仁义的人，背叛他不好。我们现在谋反都是因为雍闿；干脆杀了他去投奔孔明。
高定问，怎么下手呢？
鄂焕说，可以设一个宴席，请他来。如果他没有异心，一定会坦然而来；如果他不来，肯定是有异心。到时候，您可以在前面攻击，我在后面等着他。这样肯定可以活捉他。
于是，高定就设宴。
雍闿果然不敢来。
当夜，高定直接带兵杀到雍闿的营寨中。
孔明放回的那些人，也都帮着高定去打雍闿。
雍闿的军队还没开打呢，就已经自乱阵脚。
雍闿上马赶紧往山路逃。
没走多远，被鄂焕拦住。
鄂焕一戟把雍闿刺死在马下，割了他的首级。
雍闿的部下全部投降了高定。
高定带着两队人马前来投降，把雍闿的首级献给了孔明。
孔明任命高定为益州太守，总管三郡；让鄂焕为牙将。
就这样平定了三路军马。
永昌太守王伉出城迎接孔明。
孔明问，谁帮我守城？竟然可以确保此城不丢。
王伉说，都是因为永昌不韦人，吕凯，字季平。
孔明请吕凯来，问，我听说您是永昌高士，多亏你确保此城不丢。我现在要平定南蛮，你有什么高见吗？
吕凯拿出一个地图，说，我早就知道南蛮要反，所以秘密派人去画成了这个地图。这个图叫《平蛮指掌图》。我献给您，祝您一臂之力。
孔明非常高兴，任命吕凯为行军教授兼向导官。
孔明正要出兵，后主的使者到了。
孔明一看使者是马谡。
马谡穿着素袍白衣，原来是他的哥哥马良病势，这才挂孝。
马谡说，皇上让我带来赐给军士的好酒。
孔明把酒散给部下，问马谡说，我要平定南蛮，想听听你的高见。
马谡说，我确实有点想法：南蛮仗着地远山险，早就不服了。现在打败他们，以后肯定还是会反。用兵之道：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。丞相要想办法让他们心服口服才行。
孔明说，幼常真是懂我啊。
于是让马谡为参军，和大军一起出发。
蛮王孟获那边听说了孔明已经拿下雍闿等人，就召集三洞元帅开会商议对策。
第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。
孟获说，诸葛丞相亲率大军来侵犯我们的边境，你们三人分三路迎敌。谁得胜谁可以做洞主。
于是，金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路：各自带领五万蛮兵，来迎蜀兵。
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