二人报告说，荆州已经丢失，关公兵败求救，呈上书信。
还没来得及拆看，廖化到了。
廖化痛哭流涕，跪拜在地上，说明了刘封、孟达不发救兵的事。
玄德大惊说，这样的话，我弟弟就完了！
孔明说，刘封、孟达怎么能如此无礼？真是罪不容诛！大王一定要宽心，我亲自去救荆襄危机。
玄德哭泣说，云长要出事，我肯定不能独活！我明天亲自去救云长！
说完，一面派人去阆中知会翼德，一面派人集结人马。
当晚，全部是云长那边的消息，有说关公夜走临沮，有说关公被吴将所获，义不屈节，父子归神。
玄德听后，大叫一声，昏倒在地。
文武百官救了半天才苏醒。
孔明劝说，大王，你一定不要过分忧虑，常言道‘死生有命’；关公平时刚愎自用，骄傲自大，这才有了今天的祸患。大王一定要注意身体，我们慢慢为云长报仇。
玄德说，我和关、张两位兄弟桃园结义时已经发过誓，要同生共死。现在云长已经死了，我怎么能独享富贵啊！
话没说完，关兴大哭着来到，玄德见了，又是大叫一声，哭绝于地。
大家又是手忙脚乱的救醒。
一天哭晕过去三五次，三天水米不进，只是痛哭；泪水哭湿了衣襟，眼睛都哭出了血。
孔明和其他官员一再劝解。
玄德说，我发誓不和东吴在一个天底下生存！
孔明说，我听说东吴把关公的首级献给了曹操，曹操用王侯的规格厚葬了关公。
玄德说，这是什么意思？
孔明说，这是东吴想嫁祸给曹操，曹操知道东吴的阴谋，故意厚葬关公，让大王仍然怨恨东吴，
玄德说，我要兴兵伐吴，为云长报仇！
孔明劝谏说，千万不可。现在吴想让我们伐魏，魏想我们伐吴，各怀鬼胎，伺机而动。大王现在就是要按兵不动。等到吴、魏不和的时候，我们再趁机攻伐。
百官也是再三劝谏，玄德这才开始吃饭，传旨给川中大小将士，全部挂孝。
汉中王亲自出南门招魂祭奠，每天痛哭不止。
