孔明说，老将军，我看李严武艺不俗，很难力取；这样吧，明天再战，你假装失败，把他引到山谷里，我布置奇兵打败他。
黄忠点头领命。
第二天，李严再次来挑战，和黄忠又战了十几个回合，黄忠假装战败，带兵就退。
李严随后追来，进入山谷后，忽然惊出一身冷汗，知道中计了。
正要调头回军，前面魏延已经摆好军阵。
孔明坐在山头，大声对李严说，你要是不投降，我现在已经安排好了强弩，正好给庞士元报仇。
李严慌张下马，卸甲投降。
孔明带着李严去见玄德。
玄德见李严武艺不凡，很是喜欢。
李严说，费观虽然是刘盖州的亲戚，但我和他关系很好，我可以去说服他。
玄德马上让李严回城招降费观。
李严进入绵竹城，对费观不断称赞玄德的仁德，还说玄德势大，现在不投降，早晚会大祸降临。
费观在就分析了形势，看到李严这么说，就决定开门投降。
玄德就这样不费一兵一卒拿下了绵竹，马上开会商议攻取成都的计策。
这时，探子回报说，孟达、霍峻负责把守葭萌关，现在东川张鲁派马超和杨柏、马岱前来助战。
孔明说，哎呀，这可不好办了，必须得张飞、赵云这个级别的才能对战。
玄德说，子龙在外一时半会赶不回来，现在翼德在，可以让他去。
孔明说，主公不要说话，你让我激激他。
张飞听说马超前来攻关，大叫着说，我要去战马超。
孔明假装没听到，对玄德说，现在马超来犯，无人可敌，我看只能去荆州让关云长来。
张飞一听，急了，说，军师为什么小看我啊？我曾经一人敌住了曹操百万之兵，还会怕马超一个人吗？
孔明说，翼德说的不对啊，当时是因为曹操不知道虚实；他要是知道虚实，将军怎么可能全身而退呢？马超的勇武可是天下皆知，渭桥六战，杀得曹操割须弃袍，几乎命丧黄泉，他可不是一般人可以取胜的；云长都未必能胜。
张飞说，我就要去，如果不能取胜，情愿领受军法。
孔明说，好吧，你既然愿意写军令状，那我就让去吧；不过还得请主公亲自过去，我留守绵竹；子龙回来后，我再重新安排。
魏延说，我也愿意一起去。
