玄德终于见到孔明了。
这孔明身高一米八多，长得白净，头上戴着纶巾，身上披着鹤氅，飘飘然，像个神仙一样。
玄德当下就行礼作揖说：“汉室后裔、涿郡的愚夫，早就听说先生的大名，如雷贯耳。之前来拜访过两次，一直没有机会相见，我上次给您留了一封信，不知道您看到了吗？”
孔明马上回礼说：“我就是一个南阳闲散的人，疏懒成性，让您白跑了两趟，真是不好意思。”
二人坐下后，孔明说：“我看了您的书信，可以看出您真是怀有忧民忧国之心；但是我年纪小，才华不够，恐怕不能帮您解疑答惑啊。”
玄德说：“司马德操的介绍，徐元直的引荐，难道都是说的假话吗？真诚地希望先生不要嫌弃，还请您屈尊教诲。”
孔明说：“德操、元直都是当今世上的高士。孔明只是一个乡野村夫，怎么敢跟您谈天下大事？他们两位真是推荐错了，您怎么会舍弃美玉，来找我这个顽石呢？”
玄德说：“大丈夫既然有匡扶天下的才华，怎么能一事无成，空老在乡村田野之中呢？还是希望先生以天下苍生为念给我指点迷津。”
孔明笑着说：“我想听听将军的想法。”
玄德让其他人先退下，坐在草席上对诸葛亮说：“汉室现在风光不在，奸臣在那里虎视眈眈，刘备虽然自不量力，也想为天下百姓伸张正义，只是我才疏学浅，至今毫无成就。如果先生能够帮我解开愚钝，拯救我一直不好的运气，真是三生有幸！”
孔明说：“自从董卓造反以来，天下的英雄豪杰层出不穷。曹操本来实力不如袁绍，但是却能击败袁绍，不是因为天时，而是因为人谋。现在曹操已经拥有了百万雄兵，挟天子以令诸侯，很难和他争锋。孙权占据江东广袤的土地，经过三代人的经营，虽然道路曲折倒也形成了民心归附的局面，他们可以作为同盟不可以作为讨伐的对象。荆州北边靠着汉水、沔水，南边到达南海，东边连接东吴，西边直通巴、蜀，这里正是英雄用武之地。这里的主人没有能力长期经营这里，这是上天给将军的机会，将军难道不想拿下这里吗？益州拥有险要的关塞，沃野千里，是真正的天府之国，高祖因为占据了这里才成就了帝业；现在刘璋能力不足，虽民殷国富，却不知道发展之道，贤能之士都在思念明君。将军是帝室后裔，信义闻名于四海，英雄聚集，求贤若渴，如果能够拥有荆、益之地，向西接连西戎，向南抚慰彝、越，对外联结孙权，对内改善政治；时机成熟，只要命令一个上将带着荆州兵马直扑宛城、洛阳，将军再亲自率领益州兵马向北出秦川，老百姓都会端着吃的喝的迎接将军的。这样一来，大业就成了，汉室也可以复兴了。这是孔明给将军做的战略规划。请您做参考吧。”
说完，拿出一幅地图，指着对玄德说：“这是西川五十四州地图。将军要想成就霸业，北边的曹操占了天时，南边的孙权占了地利，将军可以占人和。先攻取荆州作为根据地，再取西川建立稳固的基业，这样就可以形成鼎足之势，最后再光复中原。”
玄德听了后，眼前仿佛打开了广阔的天地，醍醐灌顶，茅塞顿开，激动地对着诸葛亮作揖道谢说：“先生一番话真是让我有拨云见雾的感觉。但是荆州的刘表、益州的刘璋，都是汉室宗亲，我怎么能够人心强夺呢？”
孔明说：“我夜观天象，刘表活不了太久了；刘璋也不是立业的明君，会以后益州也是将军的。”
玄德听了之后，再一次顿首拜谢。
这一番话，可以看出孔明初出茅庐，就已经规划了三分天下的战略，真是前无古人后无来者啊！
玄德下定决心，一定要把孔明带走，说：“刘备虽然功德微薄，希望先生能够不嫌弃我的鄙贱，出山相助。刘备一会拱听您的教诲。”
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