冯保的活动范围很大，内廷、外廷都有他的眼线。宫中一有风吹草动，冯保就能知道。小皇帝只要犯下错，更瞒不了冯保。他会马上报告给太后。而且每告必应，一般情况下，太后会问明情况，只要怪万历，惩罚便会接踵而至。
在万历的心目中，冯保的随身服侍，周到细致，表面看像个宽厚的大哥哥。有时形影不离，又像密探，像魔影。他想不出什么好办法来摆脱他，甚至神宗行登基大典之时，冯保还是紧追不舍。当朱翊钧己坐在皇帝宝座之上时，他还如影随形地垂手立于宝座旁边。
此后的一件事，更加重了万历对冯保的仇恨。
那是神宗登基几年后的事。冯保白天忙于陪伴万历，因他是司礼监掌印官，还兼着处理日常公文，整天忙得不可开交。只有晚上偶尔有空才能到东厂（独立于百官之外的特务机关，主要职能是刑狱审讯、社会监视，可随意缉拿臣民）过问日常管理事务。
那天晚上，他正要坐轿到东厂去，刚来到街上，却见迎面一行人飞马而至。个个手持钢刀，吆三喝四，横冲直撞。冯保让东厂探子上前探问，却是小皇帝朱翊钧和随身小太监们。只见这一行人小衣窄袖，骑马挥刀，到处乱窜。
原来，万历身边有两个小太监，名叫孙海和客用。这二人不但长得一表人才，还聪明伶俐，极受小皇帝宠爱。过去万历淘气、捣蛋，也多是二人引诱所致。这天晚上，二人见皇上无精打彩就问：“皇上为何闷闷不乐?”
神宗叹了一口气说：“唉，整天念书念书，上朝上朝，真没意思!”
孙海两眼一转来了主意：“奴才有个计策，准保让皇上玩得痛快、开心。”
“不知卿有何妙计，请快快讲来。”万历听孙海说有妙计，立刻来了精神。
孙海神秘兮兮地凑近万历说：“太祖以文治武功号令天下，被万世赞颂。咱们何不瞧准机会，练练武功、万一打起仗来也能抵挡一阵。不知皇上意下如何?”
万历说：“我是很想玩。可让大伴看见怎么办?”
客用说：“皇上不用担心，哪天去玩，多派人望风，保证神不知鬼不觉就能玩个痛快!”
万历面露喜色：“这要要小心谨慎才好，要不然会闯出祸来。”
孙海猛击手掌：“皇上放心，保证滴水不漏。”
经过密谋策划，这天晚上孙海、客用二人便引诱万历出来练“武功”。你想那冯保是何等人物，耳目众多，密探遍地，小太监和万历的异常举动早被他察觉，今天晚上他好好逮个正着。当然，冯保毫不迟疑地报告给李太后。李太后听后大怒，马上派人将小皇帝叫回责问。
