孟获确实算条汉子，他明知这是刘循要送自己上断头台了，竟然依旧是面不改色，昂然而立。
刘循看着孟获问道：“既然你不服，那朕就放你回去怎么样啊？”
孟获一愣，问道：“你说什么？”
“朕说放你回去。”
“说话算话？”
“朕是大汉皇帝，君无戏言！”刘循对那两名进帐的兵士道：“给南王松绑，并将南王的兵刃、甲胄和马匹一并送还给南王。”
然后又让人给孟获备下酒肉，孟获吃饱喝足之后，刘循又请孟获观阅了雄壮的汉军，再送走了孟获。
待孟获走后，赵云道：“陛下仁义，臣下深有体会，但是孟获乃是元凶巨恶，就算不杀他，也不能轻易放了他呀！”
刘循道：“要平定南方，就必须要使他们心悦诚服；不要说抓住孟获，就是杀了孟获，也没有用。总而言之，还是那句话，攻心为上。”
刘循说的话就是诸葛亮想说的话，诸葛亮听了刘循的话，深以为然，心中敬服。
只是众将半信半疑。
然而，西川的老将，比如张翼、张嶷和马忠都知道，从抗击刘备开始，刘循就算无遗策，现在刘循说得这一番话，他们就算是怀疑，也绝对不会反对。
孟获逃到泸水边上，见到了溃散过来的旧部，包括董荼那和阿会喃。
董荼那问孟获道：“大王，听说你被大汉皇帝抓住了？”
孟获一路之上都已经想好了应答之词：“确实被汉军抓住了。”他不敢否认，因为他知道应该是有人亲眼看见自己被抓的，“但是汉军看守不严，本王杀了看守的兵士，夺了战马，逃了回来。”
董荼那和阿会喃齐道：“大王神武！”
他们两个虽然口称孟获神武，但是他们知道，孟获和他们一样，都是被大汉皇帝放回来的。
因为如果孟获真是杀了看守的兵士逃回来的，不可能穿着出征时的甲胄和骑着卷毛赤兔马。
但是，他们又不能说破。
说破了孟获恼羞成怒，就有可能追究他们战败的罪责。
阿会喃问道：“敢问大王今后准备怎么办？”
孟获道：“刘循的那点雕虫小技，本王都已经知道了。只要我军不和他们主动交战，他刘循的阴谋诡计就不灵了。所以本王决定退守泸水南岸，将所有的船只拖到南岸，深沟高垒，看他刘循能有什么阴谋诡计！”
当即，孟获收集残兵，加上董荼那和阿会喃的人马，全部过了泸水扎营，还邀请来了几位酋长，再次集中了十万大军，准备和刘循决一死战。
五月的南中，天似蒸笼，地如煎锅，酷热难当。
刘循率领大军前进，进抵泸水北岸，为了避暑，全军都依山傍树，安营扎寨，和南兵隔水对峙。
魏延道：“陛下，蛮人新败，我军应该立刻砍树造筏，迅速渡水出击，不可给孟获养精蓄锐的机会。”
诸葛亮道：“陛下，魏将军所言，甚为有理，不可有丝毫的犹豫。”
刘循断然道：“不行，这水中有毒，将士们强行渡河会中毒身亡的。”
众人一听刘循这话，互看了一眼。
