黄帝苦思冥想了许久，尝试着各种各样的方法，终于被他发现了自己也可以使兵器焕发出光芒。自己与蚩尤不一样，自己发出的是黄色的光芒。年轻气盛的黄帝用剑气把对面的山坡削平后，意气风发的想到：谁能阻我？
黄帝命人把轩辕剑修复好之后就带领着族人继续征伐九黎部落。途经某处山谷中发现一条庞然大物，附近的小型部落纷纷被其所击溃。
黄帝听闻此处有凶物，当即下令让族人前去讨伐此物。
族人们不是凶物对手，随后黄帝持轩辕剑与此物在谷中大战一天一夜，最后以自己的血液为引将其收入麾下，成为其胯下坐骑。
黄帝收服此凶物，眼见此物似蛇非蛇，头上有犄角，鳞身脊棘，于是称其为应龙。
当应龙成为黄帝的胯下坐骑后，黄帝调动着能量充斥在应龙的身躯上试图研究一下合击之术。谁知竟然发现应龙在能量的加持下竟然在背上长出一对薄翼，并且还能够御空飞行。当时内心大喜，如此一来就不需担心蚩尤的坐骑了。
黄帝命族人为应龙量身打造了一套盔甲，为了衬托自己的能量颜色，黄帝特意嘱咐盔甲需为黄色。族人们绞尽脑汁，终于完成了黄帝的要求。
黄帝驾驭着应龙再次来到九黎部落的时候，食铁兽隔的老远就感受到了挑衅，于是撒开腿就跑到了姜尤面前，“嘤嘤嘤…”的叫唤个不停。
姜尤看着空中那道影子，驾驭着食铁兽就悬浮在空中。黄帝大惊失色，没想到姜尤此时的坐骑也可以飞行，但为什么此物无翼呢？同时他还注意到姜尤竟然神奇的在头上长出双角了，而且他身后的不少族人和他一样。黄帝内心纳闷道：这是什么情况？
两人在空中大战了三天三夜，地上双方的族人也在殊死搏斗着。在姜天这群头上长角天赋者们的带领下，把轩辕部落杀得溃不成军。
而空中的两人僵持不下之际时，姜尤把黄帝逼退后，把自己蕴含天赋力的一击转换到了食铁兽的身上，食铁兽感觉到体内的能量暴动，忍不住张开血盆大口，此时光球在食铁兽的口中成型，接着食铁兽大吼一声。光球径直的朝着应龙的身上飞去。
应龙躲闪不及，被光球砸到了尾部。应龙受伤，体内平衡的能量被瞬间打破。与此同时它背上的双翼渐渐消失了，随后连同着背上的黄帝从半空中坠落而下。
黄帝回过神来看到大败的族人，又看了看受伤的应龙，不得已再次带着族人们逃离此地。
看到轩辕部落败退后，姜尤回头看到被黄帝摧残的部落，止住了族人们追击的步伐。随后带着他们回到部落里救治受伤的族人。
黄帝带着族人逃到了河边，看着河水中自己那颓败的样貌，不甘的想到：蚩尤，你挡我步伐。啊……我一定要取你人头平我心中怒气。
黄帝带着族人们回到部落里后，当即下令族人休养生息，同时黄帝还不停钻研天赋力的使用方法。
荏苒的时光缓缓流逝，当初身受重伤的姜轨得知自己大限将至，于是把帝位传于其子炎居。
姜轨命人将这个消息传给众位部落之首，要求他们今后效忠于炎居。各部首不敢逾越，纷纷遵命。
姜轨驾鹤西去，炎居继位成为新一代的炎帝，因其尚幼，族中各长老共同协助帮他管理部族中的事务。
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