冯玉样控制西北，地瘠民贫，且交通不便，需要乘北伐奉张之机，到北方争夺自己的地盘。尤其对财源充裕和交通便利的北京、天津等，甚为看重。
“二期北伐”结束以后，蒋介石担心冯势力发展过快，利用阎锡山与冯玉祥的矛盾，把河北、京津等地划给阎锡山。
任命阎锡山为京津卫戍司令，允许阎的第三集团军开进北京。而冯的第二集团军只允许留驻南苑，不准进入北京城。
为此，冯玉祥对蒋介石极为不满，他命令所属撤兵，退回山东与河南，本人托病在河南新乡，再不肯前往北京。
“北伐”胜利后，蒋介石提出要编遣军队。在编遣军队的问题上，蒋冯展开了激烈的斗争。
一九二八年七月六日，蒋介石在北平邀请冯玉祥、阎锡山、李宗仁、白崇禧召开座谈会，在会上，冯玉祥和其他派系首领大力反对蒋介石的裁兵计划，座谈会不欢而散。
一九二八年八月八日，蒋介石在南京主持召开国民党二届五中全会，企图压服各派系裁兵。
在会上，蒋介石重提《军事整理案》。由于粤籍中委的支持，议案得到通过。
致使蒋介石的裁兵计划，列入了国民党中央的决议。受到《军事整理案》的威胁，冯玉祥往返于陇海道，开始巡视西北军。
在西北军五原誓师二周年，召开纪念大会，举行阅兵式。
一九二八年十月，南京国民政府改组后，蒋介石委任冯玉祥为行政院副院长，兼军政部长，并要冯玉祥立即到南京供职。
冯玉祥托辞不肯“进京入职”。随后在舆论的压力下，冯玉祥和其他派系首领被迫到南京参加编遣会议。
一九二八年十二月二十六日，蒋介石在南京召开编遣会议预备会，实行以派制派的方针，在各派之间进行挑拔和拉拢。
冯提出了“三有三遣”的编遣方案，这一方案首先遭到阎锡山和李宗仁的反对，蒋介石暗中拉拢阎锡山，授意阎炮制了一个抬蒋压冯的提案。
一九二九年一月一日，全国编遣会议在南京召开，议讨论冯、阎两个裁兵方案时，多数人赞阎案，反对冯案！
后通过了有利于蒋介石的《国军编遣委员进行程序大纲》。冯、阎、李很快从相互攻讦转为相互同情，表示要共同设法抵制编遣会议。
一九二九年三月，蒋桂战争爆发。
为集中兵力，消灭桂系，蒋石介派邵力子等人到华山拉拢冯玉祥，以行政院院长及鄂、湘两省地盘为条件，要冯继续与蒋合作，并请冯出兵助蒋讨桂。
冯这次表面答应了蒋的要求。随即在豫鄂边界频繁调兵，希望待蒋、桂两败俱伤之时，乘机出兵占领武汉。
但是，蒋很快打败了桂系，也增加了蒋介石对冯反复无常的怨恨！使蒋、冯之间的矛盾无法调和了。
民国时期反复无常之人，自此也被老蒋打入另册，再无任何回旋起复。
而同期的李、白、阎等等，仁慈的老蒋总有予其实权实职之时，而唯独……
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