大汉章武四年，士燮暴病而亡，东吴、大汉围绕着交州七郡开始了明争暗斗。
关羽挥师东进，威胁武昌，陆逊与之对峙；
张飞自成都顺流而下，诸葛恪引抵挡。
赵云镇守成都，黄忠老迈，重病缠身。
大汉皇帝刘备派马超领庞德，马岱魏延等南下交州，与步骘等开始争夺胶州。
大汉步兵强，然而交州除士燮之子士徽外皆心向东吴，故而一时半会儿分不出高低。
两国因担心魏国渔翁得利，又不敢放开手脚，酣畅淋漓的打一场，故而交州进展不慢。
直到马超采用上一世李世民的做法，散布谣言，只是民心惶惶，争相叛吴归汉，胜利的天平逐渐向大号倾斜。
但是曹丕自然不会坐视大汉吞下交州，平白增长实力，直接命令曹休为大都督，自长安西出，进逼汉中，一时大汉陷入两难的境界。
关键时刻，诸葛亮孤身前往洛阳，舌战群儒，说了些不为人知的事，曹丕欣然撤军。
没有了后顾之忧，马超便开始大动干戈，与步骘在交州连战七场，七战七捷，重创东吴，并将除士徽外的士家子弟尽数斩首。
孙权大怒，争相欲调全国兵马进攻马超，夺取交州，忽然听闻遭遇魏、汉进攻。
关羽、张飞，曹真，曹洪，司马懿，五路人马从不同方向，同一时间发动猛烈进攻。
东吴自然也不是软柿子，拼死抵抗，在关键时刻孙权爆发出惊人的魄力。
他将大军指挥权交给陆逊，自己毫不过问，另一方面分别派遣使者向曹丕，刘备求和，自愿遣子为质，称臣纳贡。
只是无论刘备还是曹丕，都不想要孙权的臣服，他们想要的不过是东吴的土地。
战争持续了半年之后，东吴武昌被破，一年之后，建康被破，一年半后，孙权在称帝后的第三天被邓艾活捉，路上趁看守不备自尽而亡。
孙权死后，两国平分东吴土地，相约二十年互不侵犯。
大军撤退当晚，司马懿白衣过江，率军偷袭驻扎在不远处的关羽。
却发现有一早该死去的谋士，已陪关羽早早的做好了布局，法正，法孝直。
没人知道为何传闻中刘备大哭，亲往祭奠的法正为何会出现在此地。
只知道在大破司马懿，夺去曹魏所占东吴全部全部领土的关羽，在给刘备的战报最后，特别感谢了一个人：华佗。
至于华佗，据当事人回忆：当时一杆虎头湛金枪横在我脖子上，问我是去成都，还是去死。
小老儿倒不是怕死，而是心怀天下苍生，不能去死，故而选择了隐姓埋名，前去成都。
此战过后，虽然曹魏依然占据天下最大的地盘，却对大汉再无压倒性优势，况且两国都伤亡不小，必须休养生息。
半年之后，早已病重的黄忠率先离世，继而是终于熬不住的法正，一个个谋臣名将可敌万军，却熬不过岁月沧桑。
一年以后，关羽病重，刘备紧急调华佗前往，可惜病症已经入骨髓，纵使华佗也无能为力。
得知关羽死讯，刘备痛不欲生，身形日渐消瘦，然后……第二个晴天霹雳来了：张飞逝世。
再也坚持不住的刘备终于倒下了，虽然只是偶感风寒，但心灵上的痛苦反而更加难以治愈。
章武八年元月二十七日，刘备驾崩，诸葛亮，马超，赵云，李严等为托孤大臣，共同辅佐刘禅完成复汉大业。
大汉如此，曹魏也差不太多，曹丕，曹真，曹休等接连去世。
曹叡即位后，大魏只剩下了逃回来的司马懿勉强支撑军师。
两国之间，名臣猛将如雨落。
在刘禅登基之后，马超见他仍然没有变化，心里的最后一丝幻想也化成了泡影。
