米娅和塞巴斯蒂安一起走到外面——但现在他们在外面，很明显这不是他们正在穿过的真正的洛杉矶，事实上，这是一个根本不存在的洛杉矶。
洛杉矶的彩绘背景，就像米娅在停车场经过的背景。古老的橘园、山形屋顶、长满苔藓的平房、爬满常春藤的灯、蓝花楹树、巨大的山丘、格里菲斯和圣莫尼卡码头——所有的画，所有的道具，所有工作室背景的虚构想象力，他们已经进入了一个完全奇幻的境界，40 年代和 50 年代好莱坞老芭蕾舞的境界，
选角导演把米娅逼到角落——没有对话，只有动作——似乎在召唤她去试镜，从那里，他们发现自己在试镜室里——也就是说，这是录音棚的录音室版本。导演在，米娅表演。听不到任何言语，但音乐呈现出她歌曲的旋律，将他们带到了巴黎。
旅程是通过旧地图绘制的，并溶解，老好莱坞电影的方式，最后，他们发现自己在光之城——也就是说，光之城的彩绘背景版本，圣心大教堂和凯旋门和埃菲尔铁塔被蚀刻成鲜艳的颜色，华丽的灯柱和鹅卵石在米娅和塞巴斯蒂安移动时在他们面前伸展……音乐伴随着他们完成了电影拍摄。
米娅被灯光和起重机包围，沉浸在电影般的魔幻光芒中，在一个地穴般的爵士乐俱乐部举行即兴表演，在“哈切特洞穴”上方签到，塞巴斯蒂安演奏 94，几位年长的音乐家走近，聚集在他身边，点头。这是一个老派的俱乐部，这些都是老派的爵士乐手。最后，米娅和塞巴斯蒂安在巴黎天际线的夜景背景下，在大片的色彩中达到高潮。这是观众最后一次看到他们跳舞，他们似乎意识到，他们的动作如此优雅和泰然自若，记住——这是一段比真正的浪漫更完美的浪漫。它再次消失——变成一系列黑白照片，随着管弦乐队逐渐平息，钢琴接管，
这些照片就像首次出现在装饰他的公寓的爵士乐传奇人物的照片：充满谷物，滴落阴影，很快，音乐又回来了，它从照片回到移动图像，快速连续，以下时刻通过简短，生动的一瞥：
他们的婚礼
他们的蜜月
他们的第一个家
米娅怀孕
他们孩子的出生
孩子的第一个生日、第二个生日和第三个生日。
这里的一切都闪耀着 16 毫米老式家庭电影的温暖，这些都是回忆，飘过，随意抓取——但都是编造的，从无到有。
得分继续增加并使他们上升。塞巴斯蒂安和米娅，丈夫和妻子，父亲和母亲，雇了一个保姆，因为他们决定出去看电影过夜。
这里的景色丝毫不受影响，只是每一天， 音乐稍稍静下来，一切都变得自然一些，这对幸福的夫妻上路，发现自己被堵车堵住了，然后绕道而行，蜿蜒在另一处洛杉矶，然后走在街上，然后听到音乐——临时四重奏在某处演奏，然后走进一个看起来就像塞巴斯蒂安的音乐商店的地方，他们坐下来听。
然后——这就是想象中的蒙太奇音乐曲目结束的方式——四重奏的钢琴家，当然不是塞巴斯蒂安，开始弹奏米娅和塞巴斯蒂安的旋律，94。米娅和塞巴斯蒂安互相看着对方，认出了它。音乐绕了一圈，回到开始的地方，米娅和塞巴斯蒂安看着对方的眼睛，靠在对方身上，然后用全世界所有的爱轻轻地亲吻。
轻轻地，我们回到现实：塞巴斯蒂安刚刚完成了他的钢琴曲。有一些轻微的掌声。米娅看着塞巴斯蒂安，然后移开视线。片刻过去。
结束
每个人都觉得自己的希望就像坐了一个巨大的过山车，既悲伤又健康。伊莎贝拉还在注视着屏幕上的六个字母。
“我们送你回家，亲爱的，”奥利弗说着拍了拍她的背。
“我简直不敢相信它就这样结束了！” 她低声说着站了起来。她已经了解好莱坞如何处理这部电影的现实。她的眼里含着泪水，她的心很沉重。但她会全心全意地将它命名为她看过的最好的电影。
“这几乎就像导演把我们的希望带到了山顶，然后把它们深深地放下了，”她在和他一起走出剧院时说。
