正向着桧扇市前进的游轮，在有着一个名为P2实验室的破旧实验室的岛屿港口停了下来。
此刻小智几人正在甲板上悠闲地吹着海风，突然在下方注意到一位戴着黑白色的鸭舌帽，浅绿色长发的青年站在港口上看着他们。
“小智哥，你认识他吗？”芽衣疑惑的询问道。
“不，我第一次见到他！”小智闻言摇了摇头，虽然如此，小智却感觉的到他身上有着特殊的能量。
艾莉丝顿时有些好奇，“那他为什么一直看这里呢？”
“应该是因为皮卡丘吧！”透子开口道，“毕竟在合众地区皮卡丘可是很稀有的！”
众人闻言感觉很有道理，转头再看向码头这才发现那名青年已经不见了踪影。
众人对此也没有在意，过了一会儿，游轮补给好物资，再度开始了行驶。
就在这时，艾莉丝突然开口道，“对了，我发现船上有神奇宝贝对战的练习场哦！”
“好，既然这样，大家一起看看吧！”小智当即提议道，顿时得到了众人的一致认可。
来到船上的对战场地，芽衣满眼兴奋的看向小智，“小智哥，要不要来一场？毕竟咱们在联盟大会上没有碰到，怪可惜的！”
透子无语道，“你连我都打不过，竟然还挑战小智哥！”
芽衣鼓着脸狠狠地瞪了透子一眼，“你只是运气好而已，下次一定是我赢！”
还没等小智回答，皮卡丘与伊布好像突然发现了什么，直接从小智肩膀上跳了下来。
众人疑惑的顺着它们两个的方向望去，这才发现那名青年正向众人的方向走来。
只见那青年走到皮卡丘与伊布身前，蹲下身来，抚摸皮卡丘与伊布的脸颊，它们两个竟然没有反抗，“真可爱！”
“谢谢你的夸奖！”小智抱着美洛耶塔上前，“对了，之前你是不是一直向我们这边看？”
“因为我听到了朋友的声音啊！”青年没有否认，随即看向美洛耶塔、比克提尼、胡帕以及幻化人形的拉帝亚斯。
对于这些幻之神奇宝贝似乎并没有感到惊讶，一直保持着微笑。
“朋友吗？”小智闻言眼神一亮，他自然知道这名青年所说的朋友指的什么，“我和神奇宝贝们一直都是朋友！”
“我知道，所以我才认可你，小智搜查官！”青年随即进行了自我介绍，“在这里见到你真的很意外！你们好，我的名字叫做N！”
“皮卡丘它们可是说很喜欢你，虽然你让朋友战斗让我很不喜欢，但我并不讨厌你！”
小智顿时眼神一凝，从他的话语中不难听出他似乎可以了解神奇宝贝的内心，而且是冲他来的。
