马小川自率军北伐以来，历时一年终于平定了乌丸诸部。
这北伐之战打得颇为艰苦，十二万大军光阵亡就达到了近三万人。乌丸军战斗力非常强横，在荒原之上，以步卒为主的马小川大军非常吃亏。好在有陈宫这个大军师出谋划策，对其内部采取分化瓦解的手段，在陈宫威逼利诱诸般手段的作用之下，由多个部落临时组织起的乌丸大军开始相互猜忌离心离德。与此同时，陈宫又使计诱乌丸王蹋顿极其麾下八万众入重围，然后伏兵四面杀出，猝不及防的乌丸军被杀得尸横遍野血流成河，乌丸王蹋顿在乱军之中被张飞一矛挑死。随后，马小川大军乘势攻下柳城。
马小川大军一战而灭乌丸王八万众，随即拔下柳城。兵锋之锐，一时无两。乌丸其他各部惊恐万分，于是纷纷遣使表达归附之意。
马小川趁机收编乌丸各部，如有不服者，则尽屠其部落人口，斩草除根。不过马小川对于那些收编过来的乌丸部落却非常好，马小川曾公开说，愿意入华夏者就是华夏之民，对待他们将不分彼此一视同仁。
马小川是这样说的，也是这样做的。因此，在很短的时间内，马小川便尽收乌丸民心，得乌丸骑兵六万众。这六万乌丸骑兵，马小川交由张飞来统领。
平定乌丸后，马小川回军屯驻在琢郡。一面招兵买马扩充实力，一面留意天下局势。当然，马小川还不忘派使者前往洛阳报捷。
平定了乌丸，马小川威名更胜了，四方豪杰谋士许多都主动投奔了过来。着名的谋士有，田丰、沮授；着名的武将有，典韦、张颌。
得到这四人，马小川激动地几天都没睡好觉。
一天， 马小川正与众人在琢郡张飞的山庄里喝酒，亲卫突然来报，说袁绍的使者来到了琢郡。马小川不禁微讶，当即便率众人回返琢郡。
得到袁绍传檄，马小川不禁微感惊讶。想不到这召集众诸侯讨伐董卓的人竟然变成了袁绍。
马小川召集谋士武将，只稍作商议便决定出兵了。
目前，马小川拥兵二十万，其中步卒十万，汉军骑兵四万，乌丸骑兵六万。麾下武将六员，分别是张辽、张飞、吕布、关羽、张颌、典韦；谋士三人，分别是陈宫、田丰、沮授。
马小川并不打算将所有人马都带到虎牢关外会盟。马小川决定率领五万步卒及五万骑兵前往，张飞、关羽、典韦三将随行，认命沮授为行军司马，其余众人军将皆留在琢郡。
一月后，供有十九路诸侯响应袁绍的号召前来会盟。
这十九路诸侯分别是：后将军南阳太守袁术，冀州刺史韩馥，豫州刺史孔邮，兖州刺史刘岱，河内郡太守王匡，陈留太守张邈，东郡太守乔冒，山阳太守袁遗，冀北相鲍信，北海太守孔融，广陵太守张超，徐州刺史陶谦，西凉太守马腾，北平太守公孙瓒，上党太守张扬，乌程候长沙太守孙坚，再加上渤海太守袁绍、屯驻谯郡的曹操和征北将军马小川，总共十九路诸侯。
这其中以马小川、袁绍、曹操的实力最强。曹操起兵五万，袁绍起兵十万，马小川也是起兵十万。其他诸侯带来的人马多则两三万，少则一二万，十九路诸侯共起兵约四十五万人马。
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